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阳光人寿全能宝投单投保人脸识别操作指南12页PPT

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文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
支持系统:Win9X/XP/Vista/7/8/10
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更新时间:2022/8/4

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内容简介
全能宝投单投保人脸识别操作指南

摘要
2021-08-14
本机出单流程是在原有移动投保流程的基础上新增的适用于业务员与客户面对面销售场景的新投保流程,不再需要将投保链接转发给客户,投保信息确认、在线签字、在线核保、在线支付等功能转移到业务员全能宝(或官微)上进行。精简流程、提升效率,从而提高业务员与客户的使用体验。 为保证本机出单在精简流程的同时依然具有良好的风险管控,有效防止代签名、代抄录等行为的发生。在本机出单流程上线的同时,增加了投保环节人脸识别功能,并在半自助投保流程(非本机出单)中同步上线。该人脸识别功能的操作方法、质检流程和注意事项与不久前上线的电子回执人脸识别功能一致。
目录
1、本机出单流程介绍
2、投保人脸识别功能介绍
如何进入本机出单流程
本机出单流程进入投保页面的方式与此前投保方式一致。仅业务员录入完客户投保信息后,在此前半自助投保流程转发客户的环节,增加了“本机出单”的选项。在此点击“本机出单”则进入本机出单流程,点击“转发给客户”则进入原半自助投保流程。 进入本机出单流程后,不需要将投保链接转发给客户,而是直接进入投保信息确认页面(与原半自助投保流程确认页面功能一致),客户直接在业务员全能宝(或官微)上确认投保信息、抄录、签字、在线核保、在线支付以及在线承保。
本机出单校验规则
与原半自助投保流程不同的是,本机出单流程由于去掉了客户自行补充修改投保信息的环节,所以在进入下一步投保信息确认前所有投保信息必须填写完整。故在点击本机出单按钮时增加校验规则,凡是有未填写的投保信息则提示业务员补充。 点击转发给客户的半自助投保流程的校验规则保持不变。
电子投保单预览(由于生成预览的速度较慢,现已将该功能暂时下线,等待优化)
为进一步使客户更加清晰直观的确认自己的投保信息,在投保信息确认页面之后增加了电子投保单预览功能。客户可直接预览电子投保单确认投保信息。如果发现信息错误可以点击电子投保单预览的上一步按钮返回修改。信息确认无误后点击确认提交,保单继续进行在线核保、在线收费、在线承保流程。 半自助投保流程的投保信息确认页后同样增加了此电子投保单预览功能。 由于生成预览的速度较慢,为不影响月底业务高峰。近期将会把该功能暂时下线。待优化后重新上线。
扫描本机出单二维码将保单与客户绑定
本机出单流程进行到保单承保或转人工核保、线下支付后,会弹出二维码(本机出单二维码)。客户扫描二维码关注阳光人寿官微后即可追踪后续保单服务。该保单将于客户微信号绑定,在官微我的订单中可以随时查看保单状态或进行回执签收、补传影像件等操作。客户扫码前就已经关注过阳光人寿官微的,则省略关注环节,直接进入官微且保单与微信号绑定。 业务员还可以点击二维码下方的分享给客户按钮,将二维码转发给客户微信如右图二(右侧),客户点击链接后打开二维码,长按二维码选择微信功能识别二维码,即可继续上面介绍的扫码后的流程。
绑定后追踪保单状态及签收电子回执
投保人身份认证
保单状态:未承保
保单状态:已签收回执
保单状态:已承保、未签收回执
客户扫描二维码关注阳光人寿官微并进入官微首页对话页面后,寿险会接到一条消息推送要求客户认证身份。客户点击认证输入被保险人证件号码后6位。认证通过后系统将根据不同情况推送相关消息跟踪保单状态(如右侧图例)。 保单状态:已承保、未签收回执时,客户可以点击消息直接签收电子回执。 只要认证通过,该保单就与此微信号绑定,客户可以随时在我的订单页面查询追踪保单状态。保单一旦绑定就不能在与其他微信号重复绑定。