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国寿职场运营基金操作指南20页课件PPT

资料大小:3012KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
支持系统:Win9X/XP/Vista/7/8/10
解压密码:m448
更新时间:2022/8/4

类型:金牌资料
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内容简介
职 场 管 家--职场运营基金
操作指南

申报 流程
目录
01
基金 记录
02
基金 信息
03
基金 标准
04
基金 公示
05
打开 云助理APP
点击 **销售支持
01
登录
02
03 点击 职场管家
准备工作—初始化
第一步:选择功能组
职场经理
组员
组长
第二步 安排功能组组长
第三步:安排功能组组员
第三步:安排组员
路径:
注:目前功能组安排是对接E店的新人育成体系中数据,不支持在职场管家进行修改,但是可以查看。
职场经理将功能组组长及成员设置进系统
基金信息模块
基金公示模块
基金记录模块
申报流程—概览
日志管理模块
申报流程—核定基金额度
市公司个险部营销员管理岗
导入基金
激活基金
路径:
申报流程—写日志申报基金
组员
组长
职场经理
选择对应计划
或无 计划
选择基金申报
选择功能组
选择 项目
上传申报资料(jpg)
选择 时间
填写 说明
上传 资料
发送
路径:
申报流程—审核基金
职场经理
选择要审核 基金项目
点击同意 或不同意
展开/收起 活动详情
查看活动 记录资料
审核通过 扣除额度
路径:
申报流程—复核基金
支公司综合管理岗
复核不通过 恢复当月额度
选择职场
点击同意 或不同意
点击同意 或不同意
路径:
申报流程—发放基金
市公司个险部营销员管理岗
职场管家导出待发放清单
职场管家导入发放结果
路径:
AMIS导入补扣款发放
申报 流程
目录
01
基金 记录
02
基金 信息
03
基金 公示
05
基金 标准
04
职场运营基金—基金记录
基金状态,一目了然
组员
组长
职场经理
看自己
看全组
看全职场
路径:
申报 流程
目录
01
基金 记录
02
03
基金 公示
05
基金 标准
04
基金 信息
自动提醒 快速获取关键信息
01
03
02
基金核定额度
审批消息
申报完成
市公司激活当月职场运营基金后,职场经理可收到核定基金的消息,通知其本职场当月可用基金额度。
市公司将基金发放结果导入系统后,职场经理、基金申报者、收款人会收到一条申报完成的消息,通知其基金发放结果。
基金记录的提交、审核、复核、回退、重新提交都会给相关人员推送一条审批消息
职场运营基金—基金记录
路径:
申报 流程
目录
01
基金 记录
02
04
基金 公示
05
基金 信息
03
基金 标准
职场运营基金—基金标准
有标准 才成方圆
选择功能组
路径:
申报 流程
目录
01
基金 记录
02
05
基金 标准
04
基金 信息
03
基金 公示