职 场 管 家--职场运营基金
操作指南

申报 流程
目录
01
基金 记录
02
基金 信息
03
基金 标准
04
基金 公示
05
打开 云助理APP
点击 **销售支持
01
登录
02
03 点击 职场管家
准备工作—初始化
第一步：选择功能组
职场经理
组员
组长
第二步 安排功能组组长
第三步：安排功能组组员
第三步：安排组员
路径：
注：目前功能组安排是对接E店的新人育成体系中数据，不支持在职场管家进行修改，但是可以查看。
职场经理将功能组组长及成员设置进系统
基金信息模块
基金公示模块
基金记录模块
申报流程—概览
日志管理模块
申报流程—核定基金额度
市公司个险部营销员管理岗
导入基金
激活基金
路径：
申报流程—写日志申报基金
组员
组长
职场经理
选择对应计划
或无 计划
选择基金申报
选择功能组
选择 项目
上传申报资料(jpg)
选择 时间
填写 说明
上传 资料
发送
路径：
申报流程—审核基金
职场经理
选择要审核 基金项目
点击同意 或不同意
展开/收起 活动详情
查看活动 记录资料
审核通过 扣除额度
路径：
申报流程—复核基金
支公司综合管理岗
复核不通过 恢复当月额度
选择职场
点击同意 或不同意
点击同意 或不同意
路径：
申报流程—发放基金
市公司个险部营销员管理岗
职场管家导出待发放清单
职场管家导入发放结果
路径：
AMIS导入补扣款发放
申报 流程
目录
01
基金 记录
02
基金 信息
03
基金 公示
05
基金 标准
04
职场运营基金—基金记录
基金状态，一目了然
组员
组长
职场经理
看自己
看全组
看全职场
路径：
申报 流程
目录
01
基金 记录
02
03
基金 公示
05
基金 标准
04
基金 信息
自动提醒快速获取关键信息
01
03
02
基金核定额度
审批消息
申报完成
市公司激活当月职场运营基金后，职场经理可收到核定基金的消息，通知其本职场当月可用基金额度。
市公司将基金发放结果导入系统后，职场经理、基金申报者、收款人会收到一条申报完成的消息，通知其基金发放结果。
基金记录的提交、审核、复核、回退、重新提交都会给相关人员推送一条审批消息
职场运营基金—基金记录
路径：
申报 流程
目录
01
基金 记录
02
04
基金 公示
05
基金 信息
03
基金 标准
职场运营基金—基金标准
有标准才成方圆
选择功能组
路径：
申报 流程
目录
01
基金 记录
02
05
基金 标准
04
基金 信息
03
基金 公示