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国寿E店周经营系统升级宣导积分规则明细和辅导功能18页PPT

资料大小:2648KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
支持系统:Win9X/XP/Vista/7/8/10
解压密码:m448
更新时间:2022/8/4

类型:金牌资料
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内容简介
国寿E店周经营系统升级宣导 --积分规则明细和辅导功能

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功能升级介绍
功能及操作介绍

后期功能升级介绍
功能升级介绍
PART 01

(一)本次功能升级介绍
控制营销员每日录入的活动量积分上限。 转介绍每天计分上限15分(15个转介绍名单),客户经营每天计分上限15分(15次客户经营),销售约访每天计分上限15分(15次销售约访),销售面谈每天计分上限20分(10次销售面谈);递送计划书每天计分上限15分(5次递送计划书)。 当销售人员录入的当前活动记录+今日已录入的活动量积分累计将超过控制分值时,系统允许其提交当前已录活动记录,但弹出提示“今日***流程积分超过上限得分”。
为了更好的平衡营销员的工作和生活,通过合理的市场活动实现稳定的收入,根据周经营活动量管理流程在国寿E店周经营系统增添相关计分规则升级。本次系统升级将于周五(8月23日)夜间部署升级,相应的规则调整和录入限制策略在部署当晚生效。升级内容如下:
(一)本次功能升级介绍
控制月度160分但未举绩人员积分录入。 每月1日,对于上月录入活动量积分达到160分,但没有一次收费成功记录的销售人员进行后台统计,并通过e店消息提醒其直接主管及职场经理进行关注。对直接主管内容为:“尊敬的XXX,您的组员XXX上月录入活动量积分达到160分,但没有一次收费成功记录,请对其发起辅导,辅导后方能继续计算营销员的活动量计分”。 上月录入活动量积分达到160分,但没有一次收费成功记录的销售人员在当月想要继续录入活动记录时,系统自动控制不允许其在活动量管理中录入任何可获取积分的活动项目,直到直接主管对其完成线上辅导。同时,在前台进行弹窗提示:“尊敬的XX,因您上月录入活动量积分达到160分,但没有一次收费成功记录,按要求需直接主管对您完成辅导后,方能继续计算活动量计分。” 月度160分但未举绩人员,在主管未辅导前,可以录入活动量的相关信息,但不计分,辅导后的活动量记录才可以计分。提醒主管尽快完成相关辅导。
(一)本次功能升级介绍
短险业务纳入8分计算 对于短期险业务,营销或收展人员在自然月内累计收取保费达到本单位营销或收展基本法所规定的折算件数标准后,允许折算成1件成功收费保单,并计5分。月度内因短期险业务获得的收费积分上限为5分。同时回算签投保书步骤计4分。 营销/收展基本法A版,短期险当月保费每累计1000元折算为1件,折算件数不超过自然件数或卡折数;营销/收展基本法除A版外,短期险当月保费每累计800元折算为1件,折算件数不超过自然件数或卡折数。 短险按照和长险统计计分的口径一致,按照生效时间算。
功能及操作介绍
PART 02

(一)活动量积分细则
新增积分规则页面,积分规则清晰展示。
(一)单日分数上限
单日积分上限细则: 转介绍每天计分上限15分(15个转介绍名单) 客户经营每天计分上限15分(15次客户经营) 销售约访每天计分上限15分(15次销售约访) 销售面谈每天计分上限20分(10次销售面谈) 递送计划书每天计分上限15分(5次递送计划书)
(一)上月超过160分且没有收费记录
上月录入活动量积分达到160分,但没有一次收费成功记录的销售人员。系统允许录入活动量,显示轨迹但不计分,直到直接主管对其完成线上辅导后录入的活动量才算积分
(二)主管制定辅导计划
在“团队管理”--“组员辅导” 页面,有待辅导组员信息。主管通过辅导列表获取辅导状态,可通过日期/状态筛选辅导信息。点击+,制定组员辅导计划。添加实施方法M、追踪评估完成DOME辅导计划。
(二)主管制定辅导计划
制定计划,生成辅导二维码
在“团队管理”--“组员辅导” 页面,有待辅导组员信息。主管通过辅导列表获取辅导状态,可通过日期/状态筛选辅导信息。点击+,制定组员辅导计划。添加实施方法M、追踪评估完成DOME辅导计划。
组员通过“扫一扫”功能, 扫描主管提供的扫码完成辅导动作。
(二)主管辅导
(二)组员接受辅导
进入“我的辅导”,列出辅导记录列表。选择日期/状态,筛选辅导信息。 通过扫描主管提供二维码,完成辅导记录。进入辅导详情页面,可维护辅导信息。