1 2018开门红双十二 财富天玺秒杀培训 管理资源网险资料下载网站 全省额度4.67亿 中支额度5000万 只有1秒的秒杀流程 目 录 3 财富抢售新流程介绍 财富抢售新流程操作手册 银行实时转账最新规则及短信核查 抢售注意事项 ① ② ③ ④ 4 财富天玺抢售新流程介绍（掌上保+MIT智慧） 掌上保 MIT智慧 开售前 12月12日开售后 2018年财富抢售将结合掌上保和MIT智慧各自优势，搭建掌上保+MIT智慧抢售新流程：提前完成电子签名，12月12日开售后在MIT智慧提交自核、缴费，减少环节、简化操作、提升时效。 5 财富天玺抢售关键时间点 为了确保业务同仁能够抢售成功，建议业务队伍清晰了解规则并按照以下时间节点建议进行操作： 12月10号 12月12号 12月14号 10月14号 10月14日零点：开放财富建议书、投保书制作 12月10日24点：完成所有电子签名，否则后台不会预自核，会影响抢售速度 12月12日： 开售前15分钟，提前操作至投保书预览等待开售以及提交自核、缴费 12月14日： 去金管家完成保单回执签收 财富天玺跨生日投保说明 目 录 7 财富抢售新流程介绍 财富抢售新流程操作步骤 银行实时转账最新规则及短信核查 抢售注意事项 ① ② ③ ④ 关键操作： 客户生日在10月14日至12月11日，需等客户生日过后才能制作建议书、投保书； 操作至客户完成空中签名即可，预自核的结果保存在后台，前端无法看到。 在掌上保完成制作财富产品建议书、投保书 14 十月 至 10 十二月 24：00前 制作建议书、投保书、完成签名 完成投保书业务员、客户签名页面 进入口袋E行销，投保进度管理，找到财富保单，状态“完成签名” 12 十二月 19：45-19：55 MIT预览投保书 关键操作： 12月12日开售前15分钟左右：在MIT智慧打开财富投保单，停留在预览投保书环节，等待开售后提交； 注意选择移动版才是新流程（新流程投保书预览页面最下方没有“上一步”按钮）；开售前5分钟会有倒计时。 秒杀开始，上传投保书 12 十二月 20：00 提交自核、实时转账缴费 关键操作： 当时间到12月12日20：00后，立即点击上传提交（上传按钮处会在最后5分钟倒计时提示，时间到时按钮会自动变亮） 上传后立即完成后续操作：提交自核，查看自核结果、确认缴费信息，完成客户动态码验证，支付成功完成抢购（注：缴费只支持实时转账，不支持刷卡） 12 操作步骤-1：制作建议书、投保书 10月14日起，可以在掌上保制作财富产品建议书、投保书 选择主险 预览投保书 预览建议书 注意事项：若被保人生日在做单时间和18年1月1日之间，系统自动按+1岁年龄计算保费；投保申请日期默认为17年12月12日，默认指定生效日期18年1月1日，下一步进入电子签名；投保进度查询建立了“财富专区”模块，可以快速找到已经制作的财富单 财富专区 13 操作步骤-2：代理人电子签名及签名邀约 12月10日24点之前，完成代理人电子签名、证件影像上传及客户签名邀约 注意事项：证件影像必须上传才能下一步；影像上传、电子签名尽量提前完成，不能晚于12月10日24点，避免影响抢售 证件影像上传 代理人签名 代理人动态码 发送空中签名