钛系统 分模块介绍 登录界面及首页 1 多种方式快捷登录 使用统一身份认证平台 内勤：账号+密码登陆 外勤：业务员代码或手机号+3S系统密码 常用模块快捷入口、消息实时提醒 快捷 菜单 消息 提醒 APP二维码 待办 事项 2 名单管理模块 名单管理全流程线上化 多维度、跨层级派发 手工回收、自动回收 多维度、多层级 取 发 收 管 多渠道 多名单来源 取 核心系统承保名单提取 个人拓展名单 名单灵活下发 发 随机分配、指定名单分配、网点定向分配 名单可直接下发至指定层级 多种分配方式 1. 根据团队运行情况灵活配置； 2. 核心承保名单超过30天且未接触将回收至总公司； 3. 团队导入名单超过15天且未接触将回收至导入机构； 1. 业务员可以对电话号码错误、地址错误等无效名单退回操作；2. 名单退到业务员的直接上级机构，直接上级对退回名单进行确认，可将名单复效后重新分配；或选择退回确认，退回到导入组织处。 1. 可跨层级进行名单手工回收； 2. 凸显各层级名单管理的职责 定时回收未接触名单，建立名单反馈机制，提高名单使用效率： 自动回收 手动回收 手动退回 自动回收与手工回收结合、无效名单退回 名单使用全流程分析 3 客户管理模块 客户管理精细化 本地、准客户匹配； 家庭、社会关系关联； 客户活动情况分析； 后期将实现各层级纵向对比； 图像体系，系统标签与个性化标签结合； 支持多标签查询； 客户等级、客户跃级预测分析； 增值服务信息； 新客户与本地客户匹配，建立家庭与社会关系 承保客户与准客户自动匹配 五要素决定匹配度：姓名、证件类型、证件号码、性别、出生日期 建立家庭、社会关系 根据投、被保险人关系更新家庭关系；手动匹配家庭、社会关系 获取家庭保单信息 可查看家庭保单列表，后期计划实现家庭保障分析 图像、标签精准分类，便于管理 年龄段 属相 性别 名单来源 星座 个性化标签 兴趣爱好 经济状况 保险意识 活动标签 活动分析，了解客户偏好及业务员待提升点 活动统计 构建客户服务体系，助力实现客户经营 以太平人寿独特的服务文化为根基，以“客户体验式服务平台”为核心，构建客户服务体系，助力实现客户经营体系 4 项目管理模块 新建项目 项目管理规范化 邀请参与人 邀约客户 活动记录 活动分析 标准层级管理 项目创建规范化：渠道名称+项目类型+项目标签+发起人+自定义项目名称 智能地图定位：可通过地图选点精准定位项目地点； 支持以语音、图片及文本格式记录项目； 通过机构树快速定位参与人 多维度查看项目产出数据 智能地图定位 规范项目流程，实时进行项目分析