2018版客户经理新人育成体系—衔接阶段 2018版银保渠道客户经理新人育成体系 初识基本法 2018版客户经理新人育成体系—衔接阶段 讲师简历及荣誉 照 片 简历及荣誉 2018版客户经理新人育成体系—衔接阶段 课程目标 ? 通过对《客户经理管理办法》的学习，了解客户 经理的发展路径，掌握客户经理的考核要求，明 晰职涯规划与成长目标。 2018版客户经理新人育成体系—衔接阶段 2018版客户经理新人育成体系—衔接阶段 基 本 法 --基础的 --根本的 --规则、规范、管理办法 一、什么是基本法 （一）概述 全称： 《中国人寿保险股份有限公司银行保险客户经理管理办法》 （2014代理合同版），习惯称为基本法。 2018版客户经理新人育成体系—衔接阶段 （二）基本法的本质 制度 销售队伍建设和管理 的根本制度，其内容 是利益分配、架构设 置、晋升通道、业务 考核和展业行为等方 面的管理制度。 机制 业务考核的机制，利 益分配的机制，其本 质是激励发展的创业 机制。 指引 个人发展目标的指引， 事业发展目标的指引， 其根本是职涯规划的 指引。 2018版客户经理新人育成体系—衔接阶段 二、基本法的主要内容 第一章 总则 第二章 管理架构 第三章 人员管理 第四章 职级与职责 第五章 委托报酬 第六章 考核 第七章 附则 2018版客户经理新人育成体系—衔接阶段 纲 目 2018版客户经理新人育成体系—衔接阶段 1.管理架构 经理级主管 客 户 经 理 经营单位 总监级主管 经理级主管 客 户 经 理 客 户 经 理 客 户 经 理 客 户 经 理 职场助理 经理级主管 客 户 经 理 客 户 经 理 客 户 经 理 客 户 经 理 客 户 经 理 客 户 经 理 客 户 经 理 2.职级设置 业务系列 客户经理 主管系列 支持系列 资深客户经理 特级客户经理 高级客户经理 中级客户经理 初级客户经理 见习客户经理 资深渠道总监 高级渠道总监 渠道总监 资深渠道经理 高级渠道经理 渠道经理 高级职场助理 中级职场助理 初级职场助理 总监级 主管 经理级 主管 2018版客户经理新人育成体系—衔接阶段 2018版客户经理新人育成体系—衔接阶段 3.1 工作职责—业务系列客户经理 – 完成考核指标。 – 做好网点日常服务和关系维护及提升，为网点提供技能培训、业务辅导、 营销策划等销售支持。 – 做好网点宣传资料配送等。 – 根据经营单位的安排，做好网点的保单续期收费、满期给付等服务工作。 – 配合公司做好客户服务工作。定期联系客户，提高客户信息的完整性和 – 及时反馈网点需求和市场信息。 – 按要求参加公司组织的各类会议和培训，填写活动量工具等材料。 – 保守客户信息，严守公司商业秘密。 – 完成公司交办的其他工作。