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中国平安1080单证加掌上保问题件回销解析集锦21页PPT

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单证 中国平安
资料大小:3993KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2022/7/17(发布于广西)

类型:金牌资料
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文本描述
常见问题件处理方法 常见问题分类 掌上保证件照片问题 01 护照投保需知晓 国家码“CHN”均无效 03 未成年人投保问题 02 1080单证填写问题 04 1080单证填写篇 问题一:客户使用MIT智慧版投保,后期上交1080单证,审核并下发了条形码问题件。 处理方法: 打印函件,在客户说明栏中写上,投被保人签字,上交至回销此类函件 正确的条形码应为:0004********* 问题二:客户使用MIT智慧版投保,后期上交1080单证,审核并下发了条形码/标识号问题件。 1080单证填写篇 处理方法: 打印函件,在客户说明栏中写上,投被保人签字,上交至回销此类函件 问题三:客户使用MIT智慧版投保,后期上交1080单证,审核并下发了指定生效日问题件。 处理方法: 打印函件,在客户说明栏中写上,投被保人签字,上交至回销此类函件 确认以2017年6月1日为本次合同的生效日 1080单证填写篇 问题四:客户使用MIT智慧版投保,后期上交1080单证,审核并下发了重新填写投保确认书的问题件 1080单证填写篇 处理方法: 打印函件,并向内勤老师拿投保确认书(即1080单证),并按模板进行正确填写,投被保人签字,上交至回销此类函件 问题五:客户使用MIT智慧版投保,后期上交1080单证,审核并下发了险种信息填写错误问题件。 1080单证填写篇 处理方法: 打印函件,在客户说明栏中写上,投被保人签字,上交至回销此类函件 投保险种 保额 保费 鑫祥17 10000元 799元 问题六:外籍客户使用MIT智慧版投保,后期上交1080单证及个人税收身份声明问题件,审核并下发了声明文件填写不完整问题件。 1080单证填写篇 处理方法: 根据声明文件填写模板进行填写,客户个人税收身份为2或3类时,现居住地址和出生地址必须同时填写,若地址为境外地址时,中文栏可不填写,英文或拼音栏必须填写。 个人客户税收声明文件填写规范 仅为中国税收居民 仅为非居民 既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民 备注:务必按照以上模板进行规范填写,否则后期会重复下发问题件 证件类型篇 问题七:客户投保后下发问题件,要求提供被保人的有效证件复印件,该如何正确回销此类函件呢? 处理方法:到底要交谁的有效证件复印件呢? 投保时需要提交投保人、被保险人以及非法定受益人的有效身份证件影像;以下几种原因会导致下发问题件:1、没有提供;2、提供不全或缺少正、反面;3、证件影像不清晰;4、证件过了有效期; 注意:必须确认客户是否有有效的身份证件,才能投保,禁止虚假录入客户身份证有效期! 问题八:为何根据函件提示,提供了正确的有效证件复印件回销后又重复下发问题件呢? 处理方法:到底是为什么一直重复下发问题件呢? 经查询,客户投保时勾选的有效证件为身份证,实际提供的是户口本复印件,导致函件多次重复下发。 正确回销方法: 1、提供与投保书中一致的有效证件复印件; 2、已承保回销方式:需申请保全变更,待保全变更完成后,再做问题件回销,注明“已做保全变更,有效证件为XXXX”,并提供证件复印件; 3、未承保回销方式:问题件写明正确证件类型、号码,提供证件复印件。