综拓业务标准化管理 为什么要求标化管理？ 标化 标准化队伍管理就是围绕业务目标达成，通过指导队伍制定合理计划，标化队伍的关键经营动作，并辅助内部培训，定期检视执行，推进队伍目标顺利达成。 标化队伍管理 给经营找到路径 — 复杂的东西简单化，简单的东西标准化 理清队伍管理思路，细化活动量动作 — 发挥整体协同效益 将管理的“无形”化为“有形” — 细化过程管理 确保管理动作落到实处，用数据说话 标化的作用 标化的作用-让计划落地为动作 通过细分新增保费产出、续保预估进行计划可行性分析，找到达成计划的路径—即通过计划分解分析找到达成路径，形成年度\季度\月度核心工作。 业务计划 续保业务 新增业务 自助卡业务 当月续保盘点 客户续保率 保费续保率 EPC（准客户）积累及促成 最终形成量化具体标化动作目标/要求 标准化给我们带来的变化 标准化之前 1、专员每天要做什么不清晰 2、专员的达成路径不清晰 3、专员的工作习惯不统一 4、专员的目标不明确 标准化之后 1、专员每天都有清晰工作内容 2、新增、续保的达成路径很清晰 3、所有专员的动作统一 4、所有专员目标明确 早会经营 为规范综拓专员的日常管理、推动综拓业务成长，综拓专员必须做好标化六件事。 六项标准化动作 计划制定 会议管理 准客户开拓 重点人群 经营 续期追踪 如何做好这六件事？ 六 综拓专员 业务室主任 ①24号前盘点及总结 ③周例会沟通辅导 ①20号追踪所辖专员; ②下月计划指标审核 ② 24号下月月度计划制定 每月上报 沟通 业务部经理 ③ 28号完成业务部月度计划制定； ①20号追踪业务室主任; ②检视月度指标达成 辅导 ④ 26号室月度计划制定 计划制定 每月上报 计划制定——综拓专员 E平台当月月度总结 月底查看当前达成情况，预估月末差额并对达成情况进行分析说明，对当月重点工作进行总结；主管需在下属全部提交月度工作汇报后才能进行个人的当月总结 填写月末差额预估 分析业绩达成与计划有差异的原因 对上月计划的重点工作进展进行总结 选择汇报月份 每月24号前完成 E平台下月月度经营计划制定 完成当月总结后，可预估下月业绩达成数据，并盘点说明与年初计划差异的原因，同时填写下月的重点工作计划，完成后提交给上级进行审批 盘点预估与计划有差异的原因 填写下月业绩预估 填写下月重点工作计划 注：部经理提交月度总结后将自动转换为邮件格式，发送给综拓总审批 每月24号前完成 计划制定——业务室主任 E平台当月业务室下月度计划审批 室主任对下属提交的月度工作汇报进行审批 2、录入审批意见 3、可选项退回修改或审批同意 1、选择需审批的月份和下属 每月26号前完成 计划制定——业务部经理 E平台业务部月度经营计划审批 部经理对下属提交的月度工作汇报进行审批 2、录入审批意见 3、可选项退回修改或审批同意 1、选择需审批的月份和下属 每月28号前完成 会议管理的意义 1：通过夕会、周例会、月度检视会、季度检视会，形成专员的工作时间表：日、周、月、季度 2：夕会：当日工作当日结，急时处理专员工作遇到的问题。重点关注日工作的时效性和专员的时间管理能力。 4：月度检视：关注专员的月度达成，就是关注专员的收入，同时检视分析上月达成的路径，部署次月的工作安排。 3：周例会：标化动作的管理是以周为单位，养成专员标准化的工作习惯。 会议管理