个险微助理操作手册 第一步:关注“泰康家园” 在微信搜索“泰康家园”公众号，并关注。第二步:绑定“外勤工号”点击页面下方中间的“外勤”，选择分公司, 录入工号和网页版MSS密码。进入微信MSS进入首页先选“外勤”，出现弹出框后，选“个险微助理”01产品中心03运营中心02业务中心04保单中心05客户中心Contents目录06荣誉体系07基础管理08其它功能“保单中心”可实现从8个维度查询保单信息。进入“保单中心”首页1.根据“承保日期”查询此功能用于查询特定年月承保的所有保单信息。点击此处，查保单详情。无论根据何种状态查询，查询到的保单都包括五类信息：基本信息、客户资料、保障计划、转账信息、交易记录。1.1保单“基本信息”查询“缴费止期”是与保单生效日对应的当年应缴费的截止日期（不含宽限期）2015-01-011.2保单“客户资料”查询可查询“投保人”和“被保险人”的基本信息1.3“保障计划”查询1.4“分支账目”查询1.5“转账信息”查询1.6“交易记录”查询“转账信息”查询到的是最后一次转账的情况，若转账成功，可在“交易记录”中查到该交易的情况。 2.“失效保单”查询根据保单失效月份进行查询。点击此处进行保单明细查询，明细内容同前。 3.“当月退保保单”查询点击此处进行保单明细查询，明细内容同前。4.“应收未收保单”查询应收未收保单可按照年月查询，或是直接查询本周宽限期末的保单。5.“自动垫缴待还款保单”查询可查询目前处于“自动垫缴待还款”状态的所有保单。6.按照“身份证号”查询7.按照“保单号”查询录入客户身份证号，可查询该客户为投保人的所有保单详情。录入保单号，可查询该保单详情。8.按照“客户姓名”查询根据“客户姓名”查询，可采用两种方式： 1、只录入客户姓名进行查询。若有重名的客户，则进行二次选择。 2、录入客户姓名的同时，录入客户出生年月，可直接查询到对应客户为投保人的所有保单。