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2015分公司团体保险特殊需求发票打印实务24页PPT

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更新时间:2024/1/23(发布于湖南)

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文本描述
2015年全省系统团险渠道销售及服务支持人员培训 XX 预打印业务换开业务激活卡换开业务; 同一投保单位合并开具多张保单发票业务; 一张保单拆分开具关联单位多张发票业务; 以上业务是否可以开具?如何申请?申请材料是什么?简化预打印业务流程:减少县支公司销售分管总、财务经理、委派会计审批环节; 放宽打印限额:放宽申请预打印发票的单笔金额; 放宽打印条件:不在契约环节进行保单的完整录入即可打印发票; 放宽发票回收和资金到账时间:要求延长发票回收日期(10个工作日)和资金到账日期(10个工作日); 中介代理机构的预打印:要求开具业务发票。 市公司热点问题12目录34打印条件业务流程后督管理1.1 业务范畴44 客户单位在支付保费之前需提供保费发票作为报销凭证,而向我公司提出预打印发票的需求。其中,具有兼业代理资格的中介机构提出预打印发票作为保费结算凭据的,一律不予打印发票。 1.2 业务范畴有兼业代理资格对于代理机构开具发票的界定:以是否具有代理资格证为依据。无兼业代理资格 12目录34打印条件业务流程后督管理 2.1 预打业务的开具条件77打印条件经过契约人员审核,可经契约人员审核投保单填列信息的完整性、准确性并签字确认后,可在提交市分公司契约录入扫描前进行预打印发票的开具。 2 经过契约人员初步审核签字确认后,可在对方单位加盖公章前,予以发票开具。 业务如出现保费金额变动的情况,处理规则如下: 对于发票金额大于实际保费,销售部门必须将原发票回缴作废,重新开具; 对于发票金额小于实际保费,如确实无法回收原发票的,可以申请开具差额发票; 对于差额开具的发票,销售部门仅在原申请表备注栏写明原因,由客服中心经理(市、县)审批后开具发票。 未加盖对方单位公章的投保单(填列齐全)3仅提供投保单号或者空白投保单的业务由于无法判断信息的准确性,因此不予开具。 1已加盖对方单位公章的投保单重点关注:是否使用已停用老险种,投保单填列是否完整,有无明显错漏。2.2 换开业务的类型已加盖对方单位公章的投保单2.3 换开业务的开具条件激活卡业务的发票换开建议首先采用团单汇缴件形式出单,出单收费后即可打印发票,无需再次申请打印发票。 激活卡换开应在业务收费激活后方可申请打印发票; 如未按团体汇缴件形式出单,则以加盖对方单位公章的说明为开具依据。2.3.1 说明性文档 激活卡换开支持性文件XX保险股份有限公司***分公司: 兹由--____________单位为员工购买_________保 险,共计保险费金额_________元,现申请打印保险业 务发票作为我单位报销凭证,并承诺员工不再要求贵单 位开具个人发票,如因此产生的纠纷,由我单位自行解 决,与贵单位的无关。 ? 单位盖章: 日期: