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阳光团险微信平台销售人员使用手册26页PPT

资料大小:5467KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
支持系统:Win9X/XP/Vista/7/8/10
解压密码:m448
更新时间:2022/6/27

类型:金牌资料
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推荐:升级会员

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内容简介
2017团险微信平台操作指引 3?请先扫二维码或微信搜索 关注“阳光人寿团险”公众号关注我4?点击进入主菜单右下角“个人中心”5输入用户名及密码用户名为业务员工号初始密码与用户名一致6个人中心菜单展示7查询及选择产品方案8个人资料菜单展示及信息修改9报表查询菜单展示10客户信息查询报表功能 11客户信息查询报表功能12业绩查询报表页面展示13取消绑定功能 14修改密码功能15点击右上角“...”发送至好友或分享至朋友圈16点击右上角“二维码”下载保存 或直接发送至好友二维码内容包括该产品及挂靠业务员信息,与生成链接功效一致17客户点开链接,点击“查看详情”阅读投保须知及保险条款,进行投保。保障方案中图片可以点击后直接放大或者下载保存18填写投保信息订单确认19确认支付20投保成功,获取保单号21获取邮件通知并可查询及下载电子保单22谁生成,谁受益 客户点击微信链接或分享页面进行投保的业绩归属该链接生成的业务员。无论通过多少次转发送或分享链接均会记录首次操作生成链接的业务员信息。 2. 是你的永远是你的(二期实现) 客户通过微信主页面自主购买的保单,业绩归属在第一个微信投保关联的有效业务员上。该业务员离职的,有效业务员改为客户第二个微信投保的业务员。以此类推,客户名下没有任何有效关联业务员的,业绩归属在投保地所属省分公司虚拟业务员上。1.?保障方案图片下载功能 支持产品方案介绍中保障方案图片放大及下载保存功能。 2. 产品库优化功能 支持产品库中产品方案根据保障分类层级查询功能。 3. 产品方案生成二维码 支持产品方案生成二维码功能,扫描后进入投保页面,并挂靠销售人员信息。 4. 增加投保地录入及校验功能 根据销售人员归属机构,投保页面增加投保地录入项。 5. 增加身份证有效期录入项 根据监管要求投保页面增加投保人及被保险人身份证件有效期必录项。1.?新入职销售人员无法登陆个人中心,怎么办? 首先请先确认是否已经正式办理入司,个人信息已维护至系统并拥有个人工号。如已完成上述手续,系统将在系统维护次日自动同步销售人员信息至微信平台,开通使用权限。如在微信工号当日有销售需求,请联系分公司团险客户部相关内勤进行手动同步操作,试试开通用户权限。 2. 我做的业绩和佣金没有计算给我怎么办? 如未正常计算业绩及佣金请第一时间报送问题至总公司团体客户部进行排查。 3. 客户表示无法查询承保信息及下载电子保单怎么办? 请先确认客户是否支付成功,如意正常支付但未收到承保信息及电子保单,请第一时间报送问题至总公司团体客户部进行排查。2526你学会了吗?