文本描述
核?武器操作指引 为进一步支持公司业务发展,方便销售人员了解核保环节业务状态,实时跟踪核保动态,提高承保效
率,总公司新一代核保平台联手国寿e店,特推出“核?武器”,将实现多“核”并举、一“保”当先!!
Part 1核?武器入口2017.11免抽体检 销售人员手机下载云助理
A P P, 在 国 寿 e 店 中 找 到
“核·武器”模块,进行核保
进度查询等操作。
目前已经在我省全面上线。
温馨提示:
1、为保护营销员所属客户的信息隐私,工号登录后仅
能查询该营销员名下的所有业务;
2、如国寿e店中未找到“核?武器”模块,请更新云助
理版本至最新。Part 1核?武器查询功能简介(一)有两种方法可以查询到投保单:方法一:投保时间范围模糊查询
方法二:输入投保单号精确定位“待核保”的投保单是录入完成后等待核保人员处理
的业务。“核保完成”的投保单是核保完成等待缴费的业务。
“正在核保”的投保单需要各位营销伙伴重点关注,
在这里可以查询核保轨迹和详细核保意见。三个模块:查询到的投保单根据核保状态分布于“正在核
保”、“待核保”、“核保完成”三个模块。Part 1 核?武器查询功能简介(二)“正在核保”清单内,查看具体业务,点击
“核保轨迹”营销伙伴可以对客户投保单的
核保进程进行追踪,这里,记录了“自动核
保”“初审完成”“通知书回执”及“下发
通知书”几个关键核保环节的时间点及相关
核保人员。Part 2 核?武器精确查询步骤1.点击精确查找,输
入投保单号2.点击查询,通知书详
情可显示通知书详情3.点击核保轨迹,可查
看投保单核保轨迹Part 3 核?武器模糊查询步骤(一)1.点击范围查找,选择时间区间;
点击查询,显示该时间段正在核
保投保单;2.点击通知书详情可显示通知
书详情;3.点击核保轨迹,可查看投保
单核保轨迹。
Part 3 核?武器模糊查询步骤(二)4.点击范围查找,选择时间区间,
点击核保完成,可查询该时间段
内核保完成投保单;5.分别点击核保轨迹,可查
看该投保单核保轨迹