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国寿e店核武器操作指引7页课件PPT

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武器 国寿课件
资料大小:1284KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2022/6/25(发布于四川)
阅读:1
类型:积分资料
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文本描述
核?武器操作指引 为进一步支持公司业务发展,方便销售人员了解核保环节业务状态,实时跟踪核保动态,提高承保效 率,总公司新一代核保平台联手国寿e店,特推出“核?武器”,将实现多“核”并举、一“保”当先!! Part 1核?武器入口2017.11免抽体检 销售人员手机下载云助理 A P P, 在 国 寿 e 店 中 找 到 “核·武器”模块,进行核保 进度查询等操作。 目前已经在我省全面上线。 温馨提示: 1、为保护营销员所属客户的信息隐私,工号登录后仅 能查询该营销员名下的所有业务; 2、如国寿e店中未找到“核?武器”模块,请更新云助 理版本至最新。Part 1核?武器查询功能简介(一)有两种方法可以查询到投保单:方法一:投保时间范围模糊查询 方法二:输入投保单号精确定位“待核保”的投保单是录入完成后等待核保人员处理 的业务。“核保完成”的投保单是核保完成等待缴费的业务。 “正在核保”的投保单需要各位营销伙伴重点关注, 在这里可以查询核保轨迹和详细核保意见。三个模块:查询到的投保单根据核保状态分布于“正在核 保”、“待核保”、“核保完成”三个模块。Part 1 核?武器查询功能简介(二)“正在核保”清单内,查看具体业务,点击 “核保轨迹”营销伙伴可以对客户投保单的 核保进程进行追踪,这里,记录了“自动核 保”“初审完成”“通知书回执”及“下发 通知书”几个关键核保环节的时间点及相关 核保人员。Part 2 核?武器精确查询步骤1.点击精确查找,输 入投保单号2.点击查询,通知书详 情可显示通知书详情3.点击核保轨迹,可查 看投保单核保轨迹Part 3 核?武器模糊查询步骤(一)1.点击范围查找,选择时间区间; 点击查询,显示该时间段正在核 保投保单;2.点击通知书详情可显示通知 书详情;3.点击核保轨迹,可查看投保 单核保轨迹。 Part 3 核?武器模糊查询步骤(二)4.点击范围查找,选择时间区间, 点击核保完成,可查询该时间段 内核保完成投保单;5.分别点击核保轨迹,可查 看该投保单核保轨迹