销售支持体系宣导银保渠道保险规划师“五自”标准化体系 Contents目 录Contents目 录体系总体概述01.体系定义 销售支持体系借助一定的销售工具，有计划、有目的地开展获取客户资源、开拓客户市场、常态客户养护、销售促成签单。围绕从获客到养客，打造准客户生产线。通过各类销售平台的组织运作及强化自主展业，实现从准客户到保单的有效转化，打造保单生产线。系统总体概述销售支持体系是在职场中建立两条生产线，即客户生产线和保单生产线。客户生产线：以有效客户服务为核心，围绕从获客到养客，打造客户生产线。 保单生产线：通过各类销售平台的组织运作及自展的推广，实现从准客户到保单的有效转化。“五自”标准化体系关系图提优训练“五自”标准化体系关系解读 绩效管理 是 统领 组织发展 是 基础 教育训练 是 关键 销售支持 是 支撑 日常管理 是 保障体系定位Contents目 录体系设计思路02.功能组推广流程设计思路坚持适用导向 坚持问题导向 坚持能力导向 坚持标准导向 坚持目标导向从银保渠道现状和突出问题出发，以能力提升为路径，建立标准化工作模式，实现团队的专业、高效、规范运作目标达成。 解决业务人员新客户匮乏，老客户过度开发，缺失客户经营；业务人员自展技能弱；无平台无保费，不会自主开展平台销售的问题，培养业务人员借助一定的销售工具，有计划、有目的地开展获取客户资源、开拓客户市场、常态客户养护、销售促成签单的能力。通过月-周-日标准化工作模式的建立，明确在不同阶段的工作目标及重点工作内容，实现标准化内容在职场中的有效落地。最终达到集中式销售向常态化销售转变；从公司平台搭建向职场小说会、个人小说会、自主展业多维度延伸遍地开花；回归内勤本位职能；培养更多的作战单位、培养更多的团队管理人才的目的。功能组推广流程设计思路Contents目 录体系主要内容03.主要内容 销售支持体系包括客户经营、销售运作两大板块，共4项工作内容，围绕销售流程有序推进。主要内容-客户经营客户经营理念的逐步渗透险商理念为投入—产出公司要引导销售人员建立自主投入意识 逐步放手帮助销售搭建客户经营平台 鼓励销售人员独立开展客户开拓运作目的： 帮助伙伴养成常态化客户经营和积累的习惯。 实施主体：功能组组长、主管、客养专员 运作对象：全体保险规划师 运作频次：每周举办 工具： 《家庭保单体检表》 《全预算让收入梦想成为现实报表》 《职场客养活动行事历》 《客养活动操作细则》 《职场客养活动企划案》主要内容-客户经营客户养护主要内容-客户经营-客户获取获客渠道搭建主要内容-客户经营-客户获取主要内容-客户经营-客户养护公司客养活动承接职场客养活动组织方案追踪与制定主要内容-客户经营-客户养护运作目的：承接公司各类客养平台，实现客户积累，提 升客户黏合度 实施主体：功能组 运作对象：全体保险规划师 运作频次：根据公司安排 工具： 活动追踪与评估表 数据支持