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2018年开门红国寿保费预约生效操作指南59页PPT

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开门红 开门红国寿
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更新时间:2022/6/23

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内容简介
2018年开门红保费预约操作指南 目录第一部分 预约形式第二部分 配套实务第三部分 POS机相关 二、 预约形式一共有三种指定方式: 1、直接指定(国寿e家) 2、万能账户余额指定(余额购买新单) 3、安保基金二、 预约形式1、直接指定直接通过国寿e家进行预约,指定为2018年1月1日生效(不允许跨生日指定),预交保费不享受,所交保费全部进入暂收费账户,但是万能双账户先生效,其他保费在12月31日转入八版,主险保单生效。该操作模式截至时间为2017年12月26日24点。概述 二、 预约形式1、直接指定操作平台:国寿e家。 可预约产品(组合):8版、8版+双账户。 预约时间:文件下发之日起至2017年12月26日24点。 生效时间:2018年1月1日。 首期交费形式:实时代扣/银行转账/POS机【国寿POS机】。操作模式 二、 预约形式1、直接指定业务流程二、预约形式(1)万能交费承保后即可生效(但不能立即追加,八版主险未生效);8版保单提前打印保单并在2017年12月31日,暂收费转保费,保单方可生效。 (2)若客户在2017年12月31前支取暂收费导致暂收费账户余额不足以划转预约生效日保单首期保费,则该保单不允许生效。 (3)若捆绑万能保单生效,8版保单未生效,需全部撤销。1、直接指定特别说明二、 预约形式2、万能余额指定概述即已有钻石版、尊享版老客户(目前仅限这两款),允许使用老保单的账户余额(如果余额不够的投保客户,需要超额度追加的,需单独向总部正式公文申请因购买新单所需额度),通过国寿e家进行预约,指定为2018年1月1日生效,享受万能账户的收益(目前依然是4.1%),该操作模式的截止日期为2017年12月26日24点。二、 预约形式2、万能余额指定操作模式预约渠道:国寿e家。 可预约产品(组合): 8版、8版+双账户。 预约时间:文件下发之日起至2017年12月26日24点。 生效时间:2018年1月1日。 首期交费形式:万能账户(目前仅限钻石版和尊享版鑫账户)。二、 预约形式2、万能余额指定业务流程二、 预约形式2、万能余额指定特别说明(1)如果产品组合为8版、8版+双账户,老万能账户首先划转万能保单保费至新万能账户使万能保单正常生效;2017年12月31日,再将8版保单保费划转至8版,确认保费后8版保单于2018年1月1日生效。 (2)仅允许已有钻石版账户、尊享版账户的老客户,使用其已有钻石版、尊享版保单账户余额缴纳预约生效日的新单首期保费,且余额必须不小于预约生效日的新单首期保费方可使用。 (3)如果已有钻石版、尊享版账户余额不足,需向总公司申请放开追加额度。二、 预约形式3、安保基金概述即客户预约保费,本人同意,通过申购安保基金模式提前享受,预计年化为4%左右,然后在国寿e家投保过程中,选择安保基金模式予以投保。需要特别说明的是,通过安保基金,保单指定生效日必须为2018年1月3日。该操作模式的截止日期为2017年12月26日24点。