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18年开门红平安玺福方案至尊版大小福购买流程27页PPT

资料大小:1296KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
支持系统:Win9X/XP/Vista/7/8/10
解压密码:m448
更新时间:2022/6/23

类型:金牌资料
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内容简介
玺福方案至尊版大小福 购买操作流程1 分别投保模式【优先推荐】:客户先购买玺产品,再购买优惠版大小平安福(请勿勾选“参与玺福方案”)制作玺产品投保书,自核通过交纳玺产品保费并承保制作至尊版大小平安福保投保书,自核通过交纳至尊版大小平安福保费并承保购物车模式:客户同时购买玺产品+至尊版大小平安福(需勾选“参与玺福方案”)投保流程总概说明:上述玺产品是指18年开门红产品,包括财富天玺成人、财富天玺少儿、玺越人生成人、玺越人生少儿、玺赢人生成人、玺赢人生少儿,共6款,下同。2玺福方案投保注意事项玺越人生(财富天玺、玺赢人生)和至尊版大小平安福必须指定生效在18年; 【优先推荐】非同时购买玺福产品请勿勾选“玺福方案”,待玺越人生(财富天玺、玺赢人生)承保后,才能投保至尊版大小平安福; 同时购买玺福产品必须勾选“玺福方案”并通过购物车支付。重要提醒!27投保流程说明因掌上宝使用率较高,约90%,故本文以掌上宝操作为例; 因部分玺产品投保流程仍在开发中,本文投保页面参照17年赢越人生做简单修改,相关保费展示亦非玺产品费率,仅供参考,最终投保页面以实际为准; 考虑到17年赢福方案、福福方案实际操作中购物车问题较多(包括操作问题、银行支付限额偏低等),建议优先选择先买玺,再买至尊版大小福的方式。3目 录先买玺,再买至尊 操作流程【优先推荐】 同时购买玺和至尊 操作流程4先买玺越—基本资料填写 5先买玺越—制作建议书(1/2) 玺越人生成人代码 1265聚财宝17Ⅱ 代码 866玺越人生成人聚财宝17Ⅱ 玺福方案请勿勾选“玺福方案”! 非同时购买,不要勾选玺福方案6先买玺越—制作建议书(2/2) 7先买玺越—制作投保书(1/4) 8先买玺越—制作投保书(2/4) 9先买玺越—制作投保书(3/4) 生效时间必须选择2018年1月1日或之后!2017-12-132018-01-0110先买玺越—制作投保书(4/4) 11先买玺越—支付后购买成功12再买至尊版大小平安福—基本资料填写 13中间投保流程完全一样,故省略 重点强调,同样不要勾选“玺福方案”!再买至尊版大小平安福—投保流程&支付后购买成功 玺福方案请勿勾选“玺福方案”! 非同时购买,不要勾选玺福方案14目 录先买玺,再买至尊 操作流程【优先推荐】 同时购买玺和至尊 操作流程15玺越—基本资料填写 16玺越—制作建议书(1/2) √玺越人生成人代码 1265聚财宝17Ⅱ 代码 866玺越人生成人聚财宝17Ⅱ 玺福方案勾选“玺福方案”! 只有同时购买玺和至尊产品,才勾选玺福方案17