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退转保实时与非实时转保操作流程及演练31页PPT

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资料大小:589KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2022/6/15(发布于陕西)

类型:金牌资料
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文本描述
退转保处理 万一 2讲师介绍姓名: 职务: 个人介绍: 从业经历、培训项目、获得荣誉等。3目 录 退转保工作意义41 退转保工作是深化渠道合作、增强渠道粘合度的重要契机;退转保工作是公司做好客户延伸服务,塑造**品牌的良好时机;以转保为契机稳定队伍收入水平,提高绩效考核,增强工作积极性。做好天退转保工作,梳理流程、建立模式,为后期顺利衔接做好铺垫;5目 录 非实时转保操作流程62.1 非实时退转保资料72.2客户: (1)保险合同原件;     (2)投保人身份证复印件;     (3)户名为投保人的银行存折/卡复印件; 网点: 《保险合同变更申请书-退保专用》(加盖网点业务章); 以上资料齐全后方可进行退保资料交接。 退保需准备资料包括:(1)投保单,风险提示书、保险封套; (2)投保人、被保险人及受益人的身份证; (3)户名为投保人的银行存折(卡)。 新契约投保资料包括: 万一 非实时转保话术82.3 非实时转保话术92.3 非实时转保话术(50万以上)102.3 应急情况处理112.412 应急情况处理2.413 应急情况处理2.414 应急情况处理2.4 分公司各部门工作职责152.516目 录 实时转保操作流程173.11、客户退保,同时填写退保申请和新契约投保单。 退保资料包括:保险合同原件,《保险合同变更申请书-退保专用》,投保人身份证原件,户名为投保人的银行卡或存折复印件(需为投保时原账户)。 新契约投保资料包括:投保单、投保人、被保险人、受益人的身份证复印件、户名为投保人的银行卡复印件。 2、银行在银保通系统进行退保操作,公司退保生效,退保款项返回客户账户。(银行操作完退保大约30分钟内,退保的款项会划入客户帐户中) 3、根据退保回款时间,银行安排银保通进行新单承保。 注:1、此退保申请书、新契约投保单,单证使用、填写无变化,和之前要求一样。 2、退保资料每周对上一周退保资料进行收回(注:同新契约投保单回收要求一致)。 万一 实时转保资料183.2客户:(1)保险合同原件;    (2)投保人身份证复印件;    (3)户名为投保人的银行存折/卡复印件(必须为投保时原账户); 网点:(1)《保险合同变更申请书-退保专用》(加盖网点业务章); (2)批单打印纸 以上资料齐全后方可进行退保。 退保需准备资料包括:(1)投保单,风险提示书、保险封套; (2)投保人、被保险人及受益人的身份证; (3)户名为投保人的银行存折(卡)。 新契约投保资料包括: