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泰康人寿易投投保流程23页讲解课件PPT

资料大小:4904KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
支持系统:Win9X/XP/Vista/7/8/10
解压密码:m448
更新时间:2022/6/7

类型:金牌资料
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内容简介
1易投投保流程 2泰行销“易投”介绍一、 加入OCR识别技术,客户上传身份证、银行卡影像件资料后准确识别客户身份证、银行卡号码。 二、 投保资料上传嵌入投保流程,无需重复上传。 三、 投保流程每一步可实时保存,外勤伙伴可从任一步骤进入上次尚未完成的投保。 四、 代理人报告书、高客问卷嵌入投保流程,避免纸质录入,提升时效 投保方式:模式同微电一体,代理人填写投保信息,客户确认无误后手机签名 3注意事项一、泰行销版本 泰行销版本版本需升级到3.3.4以上 二、投保资料要求 目前OCR只能识别身份证,用户口本、护照等其他身份证件投保的客户暂时无法使用泰行销”易投”4“易投”投保入口投保入口输入投保信息自动核保投、被保人签字投保资料上传、填写问卷投保入口: 点击”易投“按钮,即可进入产品列表。选择合适的产品,点击”立即投保”,即进入投保流程温馨提示:点击“销售记录”可以从之前未完成的投保流程继续投保 5投、被保人信息填写--客户信息导入投保入口输入投保信息自动核保投、被保人签字投保资料上传、填写问卷投、被保人信息填入页面点击“扫描”可上传身份证正反面照片,系统自动识别证件号码、有效期、客户生日等信息。 注:此处若不使用OCR识别手动输入客户身份证号码,后续流程中会要求代理人必须上传投保资料,且投保资料中的号码必须和此处输入的一致。6投、被保人信息填写--OCR识别投保入口输入投保信息自动核保投、被保人签字投保资料上传、填写问卷投、被保人信息填入页面点击“导入”可导入客户信息,选择APP客户列表导入老客户信息,选择投保客户列表导入准客户信息,选择后客户信息直接填入页面。7险种信息填写投保入口输入投保信息自动核保投、被保人签字投保资料上传、填写问卷完成险种信息填写、点击“计算保费”,可展示客户应缴保费、保额。同时已经确定险种可返回修改8受益人信息、健康告知、财务告知等投保入口输入投保信息自动核保投、被保人签字投保资料上传、填写问卷受益人信息可应用OCR技术导入客户信息,健康告知、财务告知、单证类型等信息填写同电投相同9自动核保投保入口输入投保信息自动核保投、被保人签字投保资料上传、填写问卷自动核保,同微电投一样,若违反销售规则,则提示客户修改投保信息;若违反核保规则或自核通过,生成保单号,并提示客户点击确定投保后,之前的信息无法修改的10投被保人签名页--“易投”发送页面投保入口输入投保信息自动核保投、被保人签字投保资料上传、填写问卷可点击“发送短信链接签名”,将签名以短信形式发送至投被保人手机。 点击“发送微信签名”,将签名以微信形式发送至投、被保人处。若投、被保人完成签字,可点击“刷新”,签名板处即可呈现签名