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平安在售产品通关材料2鑫盛T形图通关3页DOC

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资料大小:139KB(压缩后)
文档格式:DOC
资料语言:中文版/英文版/日文版
支持系统:Win9X/XP/Vista/7/8/10
解压密码:m448
更新时间:2022/6/7

类型:积分资料
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内容简介
鑫盛T形图业务员:老陈,你平时都有哪些财务规划呢?客 户:我也没做特别的规划,都是把钱放在银行和股票上了。业务员:老陈,看来你还是很有理财头脑的。假如有一个保守的投资,每月300元,大概每年3600元,因为是保守的投资,回报也比较保守,假设1.5%吧。那么你从30岁开始投资,交费到50岁停止,则到你65岁时,你知道这个保守的投资账户有多少钱吗?客 户:没有算过。业务员:我给你算过,大概10万多元,如果对一般人来说有一个账户,比较保守也不用管,到65岁有10万多也不错吧。但是有一个问题,如果很不幸开这个账户1年或2年以后发生重大疾病,这个账户可以帮助你吗?客 户:应该不可以。业务员:为什么不可以呢?客 户:因为交的时间比较短。业务员:对啊,其实假如这个回报率有10%或15%应该也不可以帮助你,因为时间太短了,一年或两年,这个账户也就几千块钱。其实我们**现在也有一个“账户”的概念,就是每个月你交300元钱进来,然后**帮你开两个“账户” 。第一个“账户”是“利益账户”,你连续交费到50岁停止,则到65岁的时候大概也可以拿回10万多。但最特别的就是同时我们可以给你另外一个保障“账户” ,保障“账户”有两个方面:第一个部分是10万元的人寿保障,如果未来不幸发生在我们身上,这个“账户”会赔10万元给你的家人,你觉得怎么样?客 户:那好啊。业务员:我们第二部分就是给你10万元的重大疾病保障。如果你开了这个“账户”以后,很不幸得了合同保障范围内的重大疾病,**也会给你10万元钱,作为应急钱来解决重大疾病的问题。从长远来说,你有300元钱,你觉得是放在这个保守投资账户,还是放在**这个“账户”里可以帮助你?客 户:应该是**的“账户” 。业务员:你觉得10万够不够,要不要增加?客 户:应该够了。完成此项内容后请填写下表,并将下表存档T型图通关结果反馈表通关日期: 通关时间:成绩优秀□良好□及格□1、重点内容完全背诵1、重点内容完全背诵1、重点内容基本背诵完整2、演练关键句有激情2、演练关键句通俗易懂2、演练关键句通俗易懂3、关键句内容非常熟悉3、关键句内容表述流畅3、关键句内容表达清晰4、一次演练完成通关4、反复3次以内完成通关4、多次反复、基本完成通关点评【备注】通关不合格者需重新通关,直到合格为止。新人签名 主管签名