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国寿人员管理实务介绍保障管理篇24页PPT

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国寿 人员管理
资料大小:718KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
支持系统:Win9X/XP/Vista/7/8/10
解压密码:m448
更新时间:2022/6/7

类型:金牌资料
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内容简介
2020人员管理实务介绍----保障管理篇(4) 目录CONTENTS目录CONTENTS制定意义 辖关系01养老保障意外医疗保障02被保险人范围签订《保险营销员保险代理合同》; 年龄小于等于65周岁; 业务主任、收展员(不含考降业务主任、观察期收展员)及以上职级、保单服务专员职级。养老金 领取约定的年金开始领取年龄分为被保险人年满50、55、60、65周岁 公司暂不支持其他领取年龄。投保 险种《国寿销售精英团体养老年金保险(分红型)》,由个人月基本缴费、个人补充缴费、单位月基本缴费和单位奖励缴费四部分组成。 实务流程之保障管理养老年金保障一二三投保申请养老金保全领取申请养老年金保障——流程总览实务流程之保障管理新签约销售人员分公司个险签约时签订 自愿投保《申请书》在AMIS中 确认养老金 投保标识有投保意向的销售人员签约时签订 放弃投保《声明书》无投保意向的销售人员《申请表》 归档保存《声明书》 归档保存关键点:年龄小于等于65周岁、申请投保后,需要在职级晋升为业务主任及以上,才可正式计提养老金。养老年金保障——投保流程实务流程之保障管理省级分公司统一投保 1.地市公司准备新投保清单 2.省公司个险部整理汇总投保清单 3.承保公司进行业务处理 4.地市公司查收保单,下发凭证 地市级分公司统一投保 1. 个险部从AMIS中导出养老金“新投保人清单”。 2. 个险部填写投保申请表及其相关附件,递交到承保公司进行业务承保。 3. 接承保公司缴费通知后,通知本公司财务处理中心划拨保费。 养老年金保障——投保流程风险提示: 1、每月养老金必须在佣金计算当月完成投保工作; 2、当月职级如为“考降业务主任”或“观察期收展员”,不计提养老金; 3、合同号过期或缺失,不计提养老金。实务流程之保障管理中国人寿保险股份有限公司×××分公司 营销人员养老年金保险申请书 所属公司: 编号:中国人寿保险股份有限公司xxx分公司 营销人员养老年金保险放弃声明书 所属公司: 编号:1、提取投保数据。个险销售部AMIS操作员在每月佣金计算结束后,从AMIS中导出养老金“新投保人清单”。 2、提交投保资料。地市分公司个险销售部填写投保申请表及其相关附件,每月10日前递交到承保公司进行业务承保。 3、缴纳保费。地市分公司个险销售部接承保公司缴费通知后,通知本公司财务处理中心划拨保费。 4、出单。承保公司将缮制好的保单合同、凭证、 批单转至地市分公司个险销售部。 地市分公司个险销售部将保单合同、批单等存档备查,同时把批单下发至营销人员。实务流程之保障管理养老年金保障——保全流程分公司个险分公司保全分公司财务每月佣金计算结束后 在AMIS系统中提取 “新投保人清单”和 “续期加保清单”制作投保清单 及相关附件核对金额 划拨保费收到投保清单 将养老金数据 导入年金系统打印投保发票投保发票 扫描件存档凭发票原件 报账划账成功发票原件交财务养老年金保障——保全流程实务流程之保障管理销售人员分公司个险分公司保全每月5日前提交保单凭证 清晰地身份证正反面及 存折(卡)复印件整理相关资料 填写退保或 领取申请受理退保业务 生成批单养老金转入 申请人账号, 打印批单支公司初审所需 材料批单存档,告知 支公司完成退保通知申请人 查收养老金设定AMIS养老金 提取标志为“否”不合格退回审核无误转交养老年金保障——领取(退保)流程实务流程之保障管理满期领取退保领取被保险人年满 50、55、60、65周岁被保险人已解约