税优健康险出单流程介绍LOGO 传统出单流程 传统出单流程---交单 业务人员将投保资料交至分公司运营，01扫描02传统出单流程---运营处理流程 复核 3 外包录入后， 分公司进行保 单复核，同时 提交中保信平 台进行税优唯 一性校验 核保 4 复核完毕后进 行系统自核， 自核未通过的 进入总公司人 工核保收费、签发保 单、打印合同 5 核保通过后进行收 费；收费成功并签 发保单后，提交中 保信平台获取税优 识别码，再由分公 司打印纸质合同 建立团 体信息 1 根据团体组织 信息表在核心 系统中建立团 体客户，然后 进行投保人员 的清单导入。 扫描、 录入 2 个人投保资料 进行扫描上传， 由外包公司进 行保单录入分公司运营负责审核资料是否齐全并符合要求、单证填写是否正确；特别 注意审核补充医疗保障方案，并填写《补充医疗保险确认书》。确认无误 后进行系统操作。传统出单流程---现场展示纸质资料样本03线上出单流程（微信）线上出单流程（微信）---提交资料业务人员将投保资料交至分公司运营01扫描02线上出单流程（微信）---系统处理流程 投保 3 符合投保条件 的个人，在手 机客户端进行 投保 核保 4 客户在微信端 提交投保申请 后，进行系统 自核，自核未 通过的进入总公司人工核保收费、签发保 单、生成电子 保单 5 核保通过后，进行 收费；收费成功并 签发保单后，系统 自动提交中保信平 台获取税优识别码，然后系统生成电子 保单 建立团 体信息 1 分公司运营根 据团体组织信 息表在核心系 统中建立团体 客户。 人员清 单导入 2 通过企业HR客 户端进行人员 清单导入分公司运营负责审核团体资料是否齐全并符合投保要求，特别注意审核补 充医疗保障方案，并填写《补充医疗保险确认书》。确认无误后进行团体 信息建立。线上出单流程（微信）--企业HR客户端企业HR客户端用于人员清单导入、客户管理及信息查询等03线上出单流程（微信）--企业HR客户端客户管理--实现对客户单个以及Excel批量导入04线上出单流程（微信）--企业HR客户端个人保单查询---实现对单个客户的保单进行精准查询05线上出单流程（微信）--企业HR客户端汇总保单查询---通过当前登录的HR用户以及选定的时间范围查询保单06线上出单流程（微信）--手机微信客户端税优人员清单导入后，个人可通过手机客户端登陆微商城进行投保登录界面产品列表07线上出单流程（微信）--手机微信客户端08线上出单流程（微信）--手机微信客户端09线上出单流程（微信）--手机微信客户端10