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国寿嘉园入住资格双养业务关键指引5页PPT

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入住 国寿嘉园
资料大小:1520KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2024/6/18(发布于福建)

类型:积分资料
积分:8分 (VIP无积分限制)
推荐:免费申请

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文本描述
双养——业务申请要点一、双养业务的对接产品:保险期间在20年及以上的寿险主险,个险渠道中包括主销售的长险产品,万能险和附加险不纳入。 二、双养入住资格确认书的申请标准:总保费达到一定额度赠与对应数量的确认书,其中,申请1、2、3、5份确认书的最低标准分别是200万、400万、1000万、3000万,未达保费最低标准不予赠送。 三、双养总保费计算公式:总保费=新保费+回算的老保费。新保费是指距离申请日180天以内的保费,新保费=期交保费x缴费年期,多份保单可以累加;老保费是指距离申请日超过180天的保费,老保费回算依据申请数量1、2、3、5份对应最高计入限额100万、200万、300万、500万,不超过限额的老保费按照实际老保费纳入。逾时导致失去申请资格不予赠送。 双养——查算指引① 通过销售支持进入新版工作区② 通过云客来进入双养查算③ 通过云客来进入双养双养——查算指引④ 实际新老保费总额⑤ 老保费明细 ⑥ 新保费明细⑦ 缺口试算,提供参考双养——保费差额客户清单 客户统计结果:全省现有客户中,50万元<双养总保费<200万元的客户总人数共计80955人。其中,差额不到5万元的客户有1601人,差额在5~10万元之间的客户有4786人,差额在10~15万元之间的客户有74568人。通过拓展客户保额和申请养老社区入住资格增值服务,坚定对客户的信心!注:以上统计依据养老养生社区申请中的200万最低申请标准进行整理。 双养——北京双养平台参考北京颐享金生平台表现 颐享金生双养项目是北分个险渠道运作的首个十年期单件20万起的高端平台,颐享金生实现承保保费3965万元,直接创佣635万元,为十年期大单保费的经营运作奠定了良好基础 本次平台共计有91人承保颐享金生保单。其中,42位客户投保20万以上,49人投保20万,最大单件颐享金生1000万。