银保渠道年度预算 达成促进会材料汇报 万一 主 要 汇 报 内 容2015三季度业务滞后原因分析2015年上半年及三季度业务、队伍情况缺口目标预算达成举措一、上半年业务发展情况 截止2015年6月30日，工号人数49人，实际出勤40人。 客户经理（含项目经理）10人，明星俱乐部成员4名； 保险规划师团队在年初因“两个加强 两个遏制”检查的要求，将空挂工 号进行了清理，一月末工号人数22人（实际出勤），截止6月底，工号人数达成36人（实际出勤30人），其中明星俱乐部成员2名。二、上半年队伍发展情况三、7-8月业务发展情况主 要 汇 报 内 容2015三季度业务滞后原因分析2015年上半年及三季度业务、队伍情况缺口目标预算达成举措2015三季度业务滞后原因分析 1、 7月 6日，对公客户的一张100万保费的保单，因贷款时效问题同银行产生纠纷而撤单，导致本部门在三季度当季数字为负数，虽努力消负但因数额较大未能实现； 2、去年XX的全年期交任务为660万，去年同期完成381万，其中对公业务155万；今年XX公司全年任务1050万，截止8月8号，完成450万，同比正增长18.2%，但因支公司明确要求今年不允许做一年后退保类对公业务，故今年的期交保费中无一笔对公业务，导致半年序时进度落后； 3、 56联动后，因销售精英和银行渠道各类旅游兑现活动，导致在日常追踪过程中有明显松懈的情况发生，周经营，月经营平台没能坚持进行，团队举绩率和拜访量降低；2015三季度业务滞后原因分析 4、 新人育成效果不明显，新人当月和次月举绩人数只占团队人数的10%，没能强化新人销售新单和短险的意识，整个团队举绩率低下；5、 7月因天气炎热，部分客户经理和项目经理在沟通网沙时有畏难情绪，导致在7月份只召开了1场精品网沙，回收2万元鑫易宝。主 要 汇 报 内 容2015三季度业务滞后原因分析2015年上半年及三季度业务、队伍情况缺口目标预算达成举措 万一 2015年8-12月各项指标发展计划主要目标举措： 2015年8-12月争取实现期交保费600万元，短险50万。一是要确保各阶段竞赛活动必达指标完成，二是要尽快推进各行行沙顺利进行，三是要继续追踪对公业务开拓，四是要坚持周、月各级业务平台的建立。2015年8-12月各项指标发展计划一、8-12月期间拿下期交600万，其中10年期100万。 （一）、专销活动期间8月1日-8月10日确保拿下50万； （二）、渠道方面（含客户经理自营）：8-12月期间拿下期交新单360万，其中10年期40万。 主要途径有： 1、行沙 XX行沙2场，目标100万； XX行沙（对公）1场，目标40万； XX行沙（对私）2场，目标80万； XX行沙1场，目标30万； XX行沙（对公）1场，目标30万 2、精品网沙微沙 主要以XX和XX下辖网点为主，目标40万。 3、银行高端客户体疗活动 已经在同银行筛选目标客户，目标10年期40万。