检查准客户100、优选名单 并制定工作计划 签约时间：2007年7月 现任职级：部经理 团队现有持证人力53人，培育1名部经理，5位组经理 市区收展 **部经理 检查准客户100、优选名单 并制定工作计划 辅导目的1.帮助新人根据客户100填写客户名单 2.帮助新人优选客户20和制定拜访计划大纲对应课程介绍1ü辅导知识点2辅导操作要点3辅导话术4对应课程新人签约培训班 《准客户开拓与约访》 《习惯》大纲ü对应课程介绍1辅导知识点2辅导操作要点3辅导话术4辅导知识点客户100的填写及使用方法1.填写方法（1）根据客户来源顺序，依次填写同一来源的名字，直到无法想出为止；（客户的来源顺序：亲戚、朋友、同学、同事、邻居、同乡） （2）填写名单时不要事先假设条件思考名单，可遵循写名单的步骤来罗列准客户的名单，写名单的步骤： 亲戚：先自己后配偶；朋友：关系由近到远 同学：从大学到小学；同事：从现在到以前 邻居：从现在到以前；同乡：同县、同市、同省 （3）要求新人补齐填写100个名单 2.使用方法 （1）优选名单：优选的标准：容易见面、非常信任你、家 庭年收入相对较高、结婚有小孩 表格填写相关说明： ①来源填写选择亲戚、朋友、同学、同事、邻居、同乡中的一个项目 ②家庭年收入的定义：家庭年收入不是个人年收入，家庭年收入不止包括工资、奖金，还包括股市投资、房屋出租等其他收入，家庭年收入没有具体的标准，因为每个人的客户群收入水平是不一样的，要根据自己的客户群收入状况来确定一个相对较高的标准 ③家庭结构：未婚、结婚、结婚有小孩 2.使用方法 （2）优选步骤 ①按照优选标准，在符合条件的栏目中打“√” ②符合4个条件为优选名单，在“是否优选”栏打“☆” ③将优选名单写在工作日志“月目标－拟重点拜访客户”栏内√√√√☆大纲ü对应课程介绍1辅导知识点2辅导操作要点3辅导话术4辅导操作时间签约培训之后结合PESOS训练流程辅导操作方法第一步 准备（P）辅导开始前： 1.主管应事先提醒新人准备好《客户100》.《工作日志》 2.预约新人的时间，约定辅导地点 辅导开始后： 1.强调《客户100》填写及优选客户20的重要性 2.说明《客户100》的相关内容 3.确认新人是否准备好工具第二步 说明（E）1.检查新人客户100的填写情况，纠正新人填写不当的地方，强调正确的填写方法 2.根据客户100优选名单并制定拜访计划，同时填写在工作日志中 第三步 示范（S）1.主管指导新人根据事前填写的客户100，优选出20个名单 2.提示新人注意相关要点，确认新人没有疑问