功能组建设与安装指引银保渠道保险规划师“五自”标准化体系 Contents目录功能组概述01.（一）功能组定义（一）功能组定义在自主经营的保险规划师团队中，应设立绩效管理体系、组织发展体系、教育训练体系、销售支持体系和日常管理体系五大功能组，开展相对应的自我管理活动。定义总监高级 经理经理助理（二） 功能组体系设计功能组作为“五自”体系落地实施的载体，由两部分组成，分别是职场功能组自上而下承接“五自”体系的实施，团队功能组则从基层团队自下而上承接“五自”体系的实施（二） 功能组体系设计 绩效管理是统领 组织发展是基础 教育训练是关键 销售支持是支撑 日常管理是保障（二） 功能组体系设计（三）功能组作用功能组是职场管理人才的培育基地，是培养主管的摇篮，是未来分职场经营的核心条件。功能组是做好银保渠道保险规划师“五自标准化体系”工作的协助者，是保险规划师队伍“五自标准化体系”在职场落地执行的实施主体。促进主管自主经营，提升主管履职能力。（三）功能组作用功能组是个人能力的提升平台，在功能组可以积累管理经验，熟悉团队管理运作要领，奠定团队管理基础。是主管进行团队管理的好帮手，功能组能充分发挥组员特长和优势，使主管对于团队管理更加轻松，功能组形成合力促进组织发展。功能组组建02.组建前的思考？功能组要有哪些人来参与运作？怎么选人 如何激发团队各级主管及绩优人员的参与意愿？ 如何保证功能组持续运作？ ……（一）功能组组建原则（一）功能组组建原则银保渠道组建功能组，面临的现实情况有：（二）功能组组织架构公司层面——职场功能组（对接管理）团 队 层 面团 队 功 能 组（对接基本法）（二）功能组组织架构（二）功能组组织架构（团队功能组）功能组全部成员都由保险规划师人员担任 下设各功能组组长、组员 人员的数量根据团队实际情况确定（二）功能组组织架构（职场功能组）同一物理职场中存在多血缘团队的功能组由职场负责人或者内勤人员总负责。 绩效管理组组长由内勤担任。 同一物理职场中只有单一血缘的团队，功能组由最高职级主管总负责。 下设各功能组组长、专员。 人员的数量根据实际情况确定 职场功能组负责统筹指导团队功能组。（二）功能组组织架构（三）功能组组建流程（三）功能组组建流程——意愿激发（一）意愿激发意愿激发的对象：全体保规人员。 意愿激发的原则：先整体激发，再分层级激发。 意愿激发的过程也是选聘的过程，其意愿和认知直接决定了功能组能否顺利安装和高效运转。意愿激发可采用多种方式， 如：面试、竞聘等，核心方式面谈。 面谈的重点是**企业家理念，要为激发对象构建可行性的成功路径与愿景。 （三）功能组组建流程——人员选聘人员选聘包括组长竞聘和专员选聘。 选聘应遵循自上而下分层级选聘的原则。 功能组组长由主管竞聘，专员由功能组长选聘。 公司不干涉各层级人员的选聘，但负责整体发动宣导，主管应引导和鼓励专员积极参与各个功能组的选聘。