新一代团险销售支持与客户服务 平台操作手册 （销售人员单元） 操作流程说明——团单方案出单企业客户创建 客户指派 （业务伙伴自动指派本人） 3. 展业任务创建0102030405简要客户信息录入 基础信息录入 险种试算 特约设定 企业及展业任务创建（非必经环节）方案制作方案查看 审批处理 智能规则判断 前置核保 电子报价单下载方案审批 （仅内部人员）被保人人数确认 生成电子投保单 被保人清单上传 投保资料上传 撤单契约支持保单状态查询 企业信息查询 保单详情查询综合查询初始化 数据准备核心功能 介绍操作流程 主线详细功能 说明核心功能说明登录操作说明： 1.登录地址：10.20.57.36:7005/gcss/ groupservice.e-chinalife/gcss/ （建议chrome浏览器） 2.内部管理人员、销售人员以及外部企业HR、个人客户统一登录； 3.内部人员按照导入工号登录，初始秘密为123456，进入后可更改密码。团单方案制作：选择“方案管理” 点击“方案管理新界面”团单方案制作：选择“新增方案”团单方案制作界面左侧为菜单栏可定位团单方案制作：选择方案类型、销售渠道及业务类型；业务子类是提前设置后带出；团单方案制作：1.填写“单位名称”并进行新老客户验证； 2.客户验证，如为老客户，则客户主数据系统带出客户已有信息可修改；如为新客户，团销系统自动生成准客户号，出单时生成客户号。团单方案制作：填写业务员工号后点击“保存客户信息”团单方案制作：1、选择是否续期：是/否 2、缴费方式：基本为趸交，也可按实际情况选择 3、缴款方式：团单有三种。（1）公对公转账，选择支票方式；（2）客户到银行交费，选择银行交款单；（3）我公司指定银行代扣客户账户钱，选择银行转账。4、清单方式：如无清单承保需选择无清单 5、生效方式：如需指定生效日，需在此选择，选择后审批结束可修改团单方案制作：根据客户名称自动带出近三年理赔列表；可勾选计算其中几项的赔付率，也可新增保单计算赔付率团单方案制作：点击“+”，添加属组时，一个属组代表一类人群，支持添加多个属组及多个险种。团单方案制作：填写组名、承保人数，行业类别后，点击“新增”，添加险种信息。团单方案制作：选择险种，点击“确认”，输入保额点击“计算”，自动计算标准保费，点击“保存计算结果”。团单方案制作：费用补偿类险种需在此选择“有医保”或“无医保”。点击确认后下方会显示。团单方案制作： 选择变动因子，点击“计算”，自动计算标准保费，点击“保存计算结果”。团单方案制作：在申报保费处填写申报保费，系统自动带出承保费率及浮动幅度。