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银保根据网点地址合同信息分析客户资料技巧17页PPT

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更新时间:2024/1/23(发布于湖北)

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文本描述
目录 Contents 2021-08-14 分析客户资料客户购买网点大多数在个人家庭住址附近1、网点名称、地址分析2021-08-14网点地址和身份证地址不匹配?分析客户资料2021-08-14 为什么以网点地址为主要判断依据?网点地址 存取款地址 离自身工作或家庭较近 一定便于个人生活所需 开户后,持续使用性大家庭地址 身份证地址 可能有过迁户或转移 存在不稳定因素2021-08-14分析客户资料例:2009513803415015154920 2021-08-14分析客户资料2.合同号分析:产品代码分析产品保障性较强,风险保障有一定风险观念,保障需求较高查漏补缺 2021-08-14 分析客户资料2.合同号分析:产品代码分析储蓄型短期险在意收益兼顾收益,增加保障2021-08-14分析客户资料2.合同号分析:产品代码分析储蓄型 趸交产品满期转保 主要群体兼顾收益,增加保障2021-08-14分析客户资料2.合同号分析:产品代码分析缴费时间短,含意外大病保障有一定风险观念,保障需求群体推荐保障型产品2021-08-14分析客户资料2.合同号分析:产品代码分析储蓄型趸交产品农村市场,年龄偏大,收益偏好型满期后转保率低,寻求转介绍2021-08-14 分析客户资料2.合同号分析:产品代码分析10年交10年满,教育金,金额较小有子女,重保障推荐子女教育险(个险交互产品)2021-08-14 分析客户资料2.合同号分析:产品代码分析1年到期,保底固定收益较好注重稳健和收益满期转期交2021-08-142.合同号分析:产品代码分析2021-08-143、缴费期、保险期、保费:经济能力保险观念保费缴费期/保险期分析客户资料2021-08-14分析客户资料 经济能力/保险观念预估总结保险期间长 所缴保费高 缴费期间长 保险件数多经济能力好保险观念强2021-08-14?多大年龄的客户是优质客户Step2分析客户资料2021-08-14 分析客户资料50岁2021-08-14