幸福世嘉健康A计划——话术内训 目录CATALOG五步讲A计划邀约话术 角本1 第一次电话邀约： 理财经理：XX女士您好！我是XX银行的XXX，是您在我行的理财经理，请问您现在方便吗? 客户：方便，有什么事吗？/正忙 理财经理：我想通知您本月28日，您有一笔理财产品到期了，您是要继续做产品还是有别的用途？/我稍后打给您 客户：继续做产品 理财经理：好的，XX女士，您可以近期来行里一趟，不知道您是下周一还是下周二有时间？ 客户：下周一吧。 理财经理：好的，那下周一上午10点钟可以么？ 客户：可以/下午3点吧 理财经理：好的，那周一XX点见，祝您生活愉快，再见。 客户：再见。邀约话术 角本2 第一次电话邀约： 理财经理：XX女士您好！我是XX银行的XXX，是您的专属理财经理。 客户：您好，有什么事吗？ 理财经理：谢谢您上月在本行申购了XX基金，有关这份基金投资的市场最新信息以及关于这只基金目前的运行情况要提供给您，不知道您周三有时间还是周四有时间来行一趟，我当面和您报告一下。 客户：哦，那款基金啊，运行的不错，真是谢谢你啊。 理财经理：恭喜您啊，还是您眼光好，在很多基金中选择了这一款优秀的基金。根据您的情况，我为您提供了专业的理财配置报告，请问周三或周四方便吗？ 客户：周四吧。 理财经理：好的，那周四上午10点钟可以吗？ 客户：可以/下午3点吧 理财经理：好的，那周四XX点见，祝您生活愉快，再见。 客户：再见。邀约话术 角本3 第一次电话邀约： 理财经理：XX女士您好！我是XX银行的XXX，是您的专属理财经理。 客户：您好，有什么事吗？ 理财经理：谢谢您上月在本行申购了XX基金，有关这份基金投资的市场最新信息以及关于这只基金目前的运行情况要提供给您，不知道您周三有时间还是周四有时间来行一趟，我当面和您报告一下。 客户：不要和我提那只基金，都亏了那么多了。 理财经理：XX女士，我理解您的心情，正是目前的市场情况，所以我才要给你提供这些后续的报告和建议，您看周三或周四有时间么？ 客户：周四吧。 理财经理：好的，那周四上午10点钟可以么？ 客户：可以/下午3点吧 理财经理：好的，那周四XX点见，祝您生活愉快，再见。 客户：再见。和理财经理见客户 *总：你好（稍微寒暄一下，可以赞美客户、认同客户的一些看法观点等，时间不宜过长，视具体情况而定），我是XX，这是我的名片。（双手递上，面带微笑，目光注视对方。） 现在健康医疗是每个人都关注的事情，我们现在就有这样一个可以帮您解决医疗问题的方案。人吃五谷杂粮，生病是必然，富人与穷人之间，往往只有一病之隔，所以医疗是刚需，已经成为大众的共识。01有人说，我有社保！ 但是社保有三大痛点： 报不完、 报不全、 病越重报的越少！ 这些您知道吗？ 02既然社保不足，那就商保来补！但传统医疗险也有三大遗憾： 社保不报的我也不报、 病了不能保、 老了不能续！03