2014年中工作总结吕 玮 2014.06.30 培训数据 内训汇总—内部培训共举办10班次，培训人数308人次，机构支持近 30 天 2012年理财规划师队伍：持证总人数262人 2012年底持证人数为268人，其中6人离司或转岗。理财规划师数据各机构理财规划师队伍持证率：其中 ** 的持证人数30人占比63.8是分公司第一，**、**次之人数20人；**、**仅1人，无挂零机构。注：“系统人力”指：客户经理、营业部经理、B类人员；不含续期和正式内勤。营业部经理、督训、兼讲三支队伍的持证率：理财规划师持证率，兼讲80%，营业部经理90%，督训100%各机构上半年培训班组织情况： 注：以上数据取自TMS银保培训系统机构组织的培训主要集中在外训，其中本部、**突出，多为邮政渠道大中小型各类产说会，较密集；烟台以小沙龙和训练营为主。 内训中，** 等以县域（如：**）为单位组织培训较多。 基本能在5号前完成上月培训的录入。 培训资料归档——培训班各项资料 已完整留存的 呈批、通知、总结、签到表 有待加强的 培训反馈表（仅有新人班的反馈表存档）下半年工作计划理财规划师 组织好下半年初级、中级、高级理财规划师培训； 个人目标：通过中级，争取高级. TMS系统管理 提高录入的及时性： 细化到每周统计一次机构录入情况，月底汇总，关注录入的及时性，以督促其形成举办培训后马上录入系统的习惯。 人员管理：维护系统讲师信息。 资料归档 培训反馈表的追踪