新契约培训课件 所需投保资料个人税收声明双录确认单个人税收声明 投保资料填写规范1.投保资料填写一律使用简体正楷字，不得使用繁体字、简化字。 2.投保资料填写应字迹清晰、字体工整，不得缺漏项。 3.投保资料填写需用黑色或蓝黑签字笔、钢笔（水性墨汁）填写，不能使用铅笔、圆珠笔或红色笔填写。 4.投保资料要保持整洁，不得折叠或者玷污，否则需更换并重新填写。 5.投保资料重要栏目（如：姓名、身份证号、险种名称、基本保险金额/份数、保险期间、交费期间、保险费、账号、投/被保人签字、健康告知）不得修改，其它栏目修改最多不超过3处。 6.修改部分用左下右上“/”单斜线方式划掉，之后填写上正确内容，投保人在修改后的正文边上签字确认（客户信息由投保人签字确认，销售人员、银行渠道信息涂改由销售人员签字确认） 。 7.注意：禁止用笔、修正液、刮刀等将修改处涂抹掉，如此将视作废单。 8.填写投保资料前应提醒客户仔细阅读投保须知。 9.客户填写完毕后，应仔细检查有无漏填项目，对填写的身份证件号、银行账号等重要信息应对照相应原件再次核对。 10.投保人、被保险人、业务人员、代办人员需在相应栏亲笔签名确认。银保手工单投保单填写规范银保手工单投保单填写规范银 代 投 保 单 样 式 客户资料栏投保事项栏账户信息栏客户签字栏银行填写栏告知事项栏保险公司填写栏银保手工单投保单填写规范1.投保人姓名：正楷、简体（与提供证件保持一致） 2.性别：与客户实际性别保持一致； 3.出生日期：标准格式为XXXX年XX月XX日（示例1970年1月18日）； 4.国籍：外籍人士必填，中国籍人士可不填； 5.投保资料重要栏目（如：姓名、身份证号、险种名称、基本保险金额/份数、保险期间、交费期间、保险费、账号、投/被保人签字、健康告知）不得修改，其它栏目修改最多不超过3处。 6.证件有效期：与证件上的有效期保持一致，若长期，需填写“长期”两个汉字，不得填写“9999-12-31”； 7.工作单位：如实填写工作单位，若无工作单位，需填写“无”，不得空缺或填“/”； 8.证件号码：与证件保持一致； 9.职业、职业代码：需与核心对应职业名称及代码保持一致； 10.常住地址：通讯地址中必须包含区、县、路、街/道、镇/乡、巷/弄、楼/室、号等字段中2个以上字； 11.邮政编码：与对应地址的邮政编码保持一致； 12.回访电话：住宅电话/办公电话/移动电话必填其一，住宅电话/办公电话格式为：区号（3位/4位）+号码（7位/8位），移动电话：必须以13/14/15/17/18开头的11位号码； 13.保单接收方式：选择其一，若选择电子保单，必需填写单子邮箱； 14.居民类型：与户口簿上居民类型保持一致；客户资料栏——投保人资料填写银保手工单投保单填写规范客户资料栏——被保险人资料填写1.是被保险人的：投被保险人关系如实勾眩若被保险人为投保人本人，需勾选本人，可免填被保险人信息，若非本人，需逐项填写被保险人信息，填写规则与投保人各项信息填写规则保持一致； 客户资料栏——受益人资料填写1.身故受益人：若勾选法定继承人，受益人信息栏可免填。若为指定受益人，需逐项填写受益人信息栏； 2.是被保险人的：如实填写； 3.姓名、性别、证件类型、证件号码及证件有效止期、出生日期、职业、联系电话：填写规则与投保人保持一致； 4.国籍：如实必填项； 5.住址：可填1或2，也可填写3，在受益人住址栏3后的说明填写具体详细地址，也可直接在住址栏填写详细地址，地址填写规则同投保人地址填写规则； 6.受益顺序：填写阿拉伯数字1、2、3…….； 7.受益比例：填写百分比数字，且同一受益顺序的受益比例之和必须为100%。 银保手工单投保单填写规范投保事项栏1.投保套餐/险种名称、保险期间、交费期间、保险费、基本保险金额/份数：严格按照每次产品上线时总公司下发的模板填写； 2.保险费合计：第一个大写数字签名的零用 表示，第一个大写数字后面的零用大写汉字“零”表示； 3.交费频率：如实勾选； 4.万能险受益领取方式：若投保产品为和谐康赢五号护理保险升级版，需勾选年领、月领领取方式，若不勾选，默认趸领，其余产品不可勾选万能险收益领取方式。 账户信息栏1.首期缴费方式：根据各银行与我司签订的协议进行如实勾选； 2.续期缴费方式：若产品为期交产品，需进行勾选，若产品为趸交产品，则不需勾选； 3.账户持有人（投保人）姓名：必须和投保人姓名保持一致； 4.开户银行：需填写到具体的分行/支行； 5.账户号：与提供的银行账户证件上的证件号码保持一致。