万一 内容介绍3<< 什么是工作日志 >>银保工作日志： * 是基于非现场管理的工作模式，通过员工记录其当日的展业过程及结果，能够对记录者起到提醒、跟踪、总结作用；使管理者掌握其工作进度、分析其可能存在的问题，便于有效的因人而异的进行督导和训练的工具。 * 工作日志是工作的记录，是落实目标管理，活动量管理和时间管理的有效工具。员 工管理者<< 坚持填写工作日志的好处 >>1、目标管理的有效工具：成功是持续不断地达成小目标而得来的； 2、开口量管理的有效工具：做的坚决和执行的速度是一个人成功的关键； 3、时间管理的有效工具：银保从业人员成本就是时间； + 增强客户档案管理的意识和能力，为客户追踪和各种推动项目提供客户资源。内容介绍目标管理的态度和能力<< 工作日志能够呈现出的问题 >>当日记录信息的有效性认真却又值得提升<< 工作日志能够呈现出的问题 >>直接反映客户经理的目标感、节奏感 直接反映客户经理的开口量 直接反映客户经理的谈单技能 直接反映对客户选择的偏好 直接反映客户经理的追踪能力与态度 直接反映客户经理的时间管理能力 直接反映客户经理的心态与心情 直接提升签单的成功率×√√√√√√工作日志是一种得力的工具，但不可唯其而论，需结合很多因素综合分析×内容介绍 万一 填写 工作日志提高 签单成功率客户经理按要求填写工作日志 管理者恰当的分析了问题 进行了适当的管理动作 …… 提高了客户经理的签单成功率客户经理做了他们该做的 剩下的是我们该做的了……<< 请思考 >><< 督训如何运用工作日志 >>与其说工作日志是我们管理客户经理的工具 不如讲工作日志是对我们下一步工作的指导 因为工作日志其本质是反映了客户经理的述求督训 如何用好 工作日志<< 客户经理如何填写工作日志（日） >>基础信息：时间、姓名、性别、电话 业务信息：所办理业务、资产情况 需求信息：家庭情况、需求分析 交流信息：谈单进度、客户反映 追踪信息：追踪计划+ 明日工作计划： 有效开口**个 明日重点追踪**客户 明日维护**行员<< 如何批改工作日志（日） >>好！望继续保持！ ——整体评价结合客户家庭及资产情况，找到合适的需求点予以放大并再次包装产品，做好详细的追踪准备 （客户购买产品需决绝3个问题：为何要买，什么时候买，买多少？——客户认可产品，又有闲置资金，需要着重解决的就是为何要买） ——给予建议本月距离20万平台奖方案，仅差5万！时间不等人，争取一周内达成！ ——进度追踪相信自己，你一定要成为部门的榜样！ ——鼓励进步<< 如何解决问题 >>问题一：缺乏目标管理 表象：只做日记录，不做月、周计划； 对于业务进度不敏感，拖拉； 方案距离较近时却没有增加开口量……解决建议： 1、组织学习《目标管理》课程，要求其填写月度工作计划、周行事历 2、批改工作日志时添加方案追踪板块，明确标注方案达成差额 3、造梦，算账，关注其次日工作计划的撰写和落地