新契约回访标准问卷（新华盛世赢家基础版）一、问候与确认客户开头语您好！请问您是**（投保人）先生/女士吗？ 投保人本人——**先生/女士，您好！非投保人——（预约投保人再访时间）1.确认客户了解购买了保险问题1【个险】我是新华保险**号客服人员，感谢您投保我公司“**保险”，为了维护您的权益，和您做个回访，方便吗？ 【银代、财富】我是新华保险**号客服人员，感谢您在银行/邮局/证券机构投保我公司“**保险”，为了维护您的权益，和您做个回访，方便吗？ 选 项接受——为了保证服务质量，通话过程会录音。正忙——回访是为了保障您的权益，也是保监会的要求，只需要几分钟时间，您看好吗？（若客户仍表示不方便：“那我们换个时间再与您联系，先不打扰了，再见１）不清楚——您于*月*日在**银行/邮局/证券机构购买了**保险，这是我公司通过银行/邮局/证券机构代理销售的。（若客户认为是存款或银行赠送的，向客户澄清不是存款，也不是银行赠送的保险）【不知道是保险预约下发不成功件】 拒绝回访——打扰您了,祝您生活愉快,再见!【未能完成回访预约下发不成功件】2.核实客户身份问题2为了确保您的信息安全，需要简单核对一下个人信息，请问您的出生日期是XX年几月份？/（如核实失败）XX年X月几号呢？ 选 项与投保人信息一致——谢谢！表示不记得或不符——不记得：请您再核实一下，近期我们会安排人员与您联系。不 符：您提供的信息与保单登记不一致，我们记录下来，近期会安排人员为您核实。结 束：感谢您的支持，祝您生活愉快，再见＞无法核实身份预约，下发不成功件】二、阅读及签字确认3.回执单签字确认问题3请问您是否收到了保险合同，并在回执单上签字呢？选 项收到且亲笔签名—— 好的。代签名/不清楚是否本人签字—— 回执单需要您亲笔签名，我们会安排相关人员为您核实。【下发问题件】未签回执——回执单需要您亲笔签名，请您尽快将回执单交给业务员，我们会安排相关人员为您核实。【未回单预约，下发不成功件】未收到或不清楚是否收到——您的保单已经承保了，请您在收到合同时注意亲笔签收回执，之后我们再与您联系，祝您生活愉快，再见＞未回单预约，下发不成功件】4.投保提示、产品说明书阅读问题4产品说明书和投保提示的内容您是否了解？选 项了解——好的。不了解——投保提示是您投保时，向您展示的一页纸，主要为您提示保险产品的特点，以及投保人享有的权利和义务等内容。/产品明书主要包括产品基本特征、犹豫期等内容。请问您是否了解？（客户表示认可）那我们就不安排相关人员与您联系了。客户要求进一步讲解——对于您的疑问，我们会安排人员与您联系。【下发问题件】 5.签字确认问题5投保书和投保提示书上是否都是您和**（被保险人）