让业务插上科技的翅膀 ——区管系统常用功能讲解 前言 各层级区管岗位沟通中绝大部分问题与系统及指标相关区管岗位的考核指标 有哪些？机构区管在系统中做了相应操作， 什么情况下要联系总公司区管进 行相应的审核操作？我该如何有效提升月度 区管工作评分？孤儿单分单模块路径在哪里？······目录 content过渡页行事历：区管日常工作时间节点工具表：区管日常工作一览表（打印版）公共区域维护5号10号15号20号25号最后一天区域激活续期任务推送客户发放FF客户专员更新区域调整全月每天日常工作：指标追踪+漏单分单1-1 区管日常工作时间节点1、25号前必须发完客户 2、未必从20号开始发可前置时间 3、可增加发放时间的频次1-2 5号:公共区域维护概述：该模块工作主要是将系统遗漏在公共区域的孤儿单通过区域维护调整进激活区域；每年会至少一次集中全司区管进行集中处理公共区域孤儿单维护。 中支区管1.前台导出公共区域孤儿单漏单明细，进行公共区域信息维护自动接收上月离职专员的孤儿单进入激活区域系统规则总公司区管审核补充关键字1.推动并辅导中支区管维护区域信息 分公司区管路径:客户匹配-漏单匹配管理-公共区域孤儿单查询2.孤儿单手工匹配 路径：客户匹配-孤儿单匹配管理-孤儿单手动匹配（单个保单调整）/区编变更导入（批量保单调整） 路径：客户匹配-漏单匹配管理-公共区域孤儿单查询2.查询孤儿单周期匹配结果路径：客户匹配-漏单匹配管理-孤儿单周期匹配结果查询路径：区域规划-区域维护-查询/新增/调整追踪指标：将所有保单都匹配成功，颗粒归仓1-3 10号:区域激活概述：区域激活就是将新人分配到区域，让新人从一开始扎根区域；在特定情况下手工导入激活区域系统规则无中支区管分公司区管路径：区域管理-入区管理-个人区域申请客服审核总公司区管路径：总公司管理-人工调整-未激活区域强制激活/已激活区域强制调配追踪指标：入区执行率 =当前有区域的人数/入司满2个月且在职的人数1-4 15号:续期任务推送概述：该模块主要是有两个目的，一是应缴单系统自动接收避免保单失效，二是作为拜访任务推动专员联系老客户以服务带动销售进行加保追踪指标：续期服务评分（基本法考核） 中支区管查询、分配次月续期服务件根据分公司保费部系统生成日，自动接收次月应缴单（含在职单/孤儿单）系统规则总公司区管外地/失效/退保/移出状态的续期服务件退回1、可查询、审核次月续期服务件 2、可退回外地/失效/退保/移出状态的续期服务件 分公司区管路径: 1、红点任务-孤儿单续期任务分配-孤儿单应缴任务查询/自动分单/分单调整/分单结果/孤儿单退回申请 2、红点任务-在职单续期任务分配-在职单应缴任务查询/(系统自动分）/分单调整/分单结果路径： 1、红点任务-孤儿单续期任务分配-孤儿单分单审核/孤儿单退回申请 2、 红点任务-在职单续期任务分配-分单审核 路径：红点任务-孤儿单续期任务分配-孤儿单退回审核