文本描述
保险规划师“五自”标准化体系教育训练体系操作手册纵横协同 分阶推进自主经营 转型升级目 录第一节 教育训练体系总体概述 1一、体系设计原理及定义 1二、体系内容及分介设计 1三、功能组的职责与分工 3四、功能组的工作模式 5第二节 基础训练 6一、早会训练 6二、二早训练 7第三节 提优训练 8一、低绩效人员训练 8二、绩优萃取 10第四节 新人训练 11一、衔接教育 11二、新人3个月职训 12三、新人6个月职训 13四、新人12个月职训 13第五节 体系评估指标 14第六节 附件 15第一节 教育训练体系总体概述一、体系设计原理及定位(一)设计原理:遵循营销基本规律,根据不同人群在不同时期的特点,依托职场训练,强化主管辅导,通过标准化职场的日常训练针对性提升全员技能,以新人训练重点攻克新人育留问题,以提优训练提升保险规划师展业技能,从而达到提高新人留存率、改善保险规划师销售及作业能力、提升主管管理能力的效果。(二)定义:教育训练体系是指通过有效的辅导、训练等培训方式,采用常态和非常态相结合的运作形式,系统的对保险规划师进行持续性的培训,以达到提高新人留存率、改善保险规划师销售及作业能力的效果。。二、体系内容及分阶设计(一)分阶原则:根据目前职场的团队职级,将教育训练体系分为初阶、高阶。(二)职场分阶:1.初阶:组、部经理级2.高阶: 部、区经理级、职场3.分版本适用及升级说明各职场应根据职场团队职级完整安装对应版本内容,待版本运作成熟或团队扩张职级晋升后可升级安装高阶版本,或按需求增加模块或加大频次。每个模块标准化运作的实施操作主体均为主管+功能组人员,通过不断成熟升级,逐步实现教育训练体系标准化。三、工作职责与分工职场负责人:负责审核月度训练行事历,指导监督训练功能组运作,并为训练功能组提供相关协调与支持;主管:负责每天对直辖组属员开展二早训练,配合训练功能组做好新人的通关及绩效追踪;兼职讲师:根据月度行事历进行相关授课;训练功能组组长:负责小组的运作,并负责向职场负责人汇报工作;功能小组成员:负责活动的策划、组织、实施、评估、参加会议并做好记录;功能小组分工及职责:设立组长一名,下设日常训练专员,新人训练专员;具体岗位配置人数由各职场根据训练需求进行设定,但每岗不得低于1人。组长组织并主持功能组例会;负责训练功能组运作规划、落实、协调;每周向职场负责人反馈训练执行情况;整体绩效追踪、反馈,向职场负责人负责。对兼职讲师授课课时进行记录统