目前已升级的客户数：5人 获取的新单业绩： xxxx5.8万元 5件 所使用的工具名称：健康升级推广VCR 告知函确认函 客服直通车 健康关爱升级报告会升级演示表 升级目标：客户41人 业绩41万**** **健康升级 SO EASY！ 健康升级关键动作1. 面访前做好充分的准备工作 利用奔驰系统查询以及下发的可升级的客户名单，提前整理客户信息 再次确认老保单权益及升级后重疾种类，保证客户保单数量以及信息准确无误。 提前发送健康升级视频、信息及电话邀约。短信： 尊敬的XXX，中国**在广大客户的支持与关注之下迎来了85周年司庆，为感谢您一直以来的信赖，公司针对老客户举办健康关爱活动。详情请咨询您的代理人XXX。 健康升级关键动作b. 电话约访： 你好，你收到公司发送的关于老保单升级的短信了吧？ 我们公司将要对符合条件的老客户保单进行升级，公司要求我通知您，并把《通知书》当面送给您，因为是限时定向回馈，资源有限，每个老客户只有一次机会！公司对于每一个客户的保单权益升级都很重视，要求我们必须当面送达。公司还要打电话核实我是不是将《通知书》亲自送到您手里。如果没送到，公司会处罚我。您看你是今天上午还是下午有时间？目的：认真严谨的做好准备工作，通过视频及短信让客户初步了解健康权益升级活动，让客户感受到公司对此次活动的重视度，提升客户参会意愿。2.送通知函： XX你好，为庆祝**品牌创立88周年， **人寿创建卓越式客户体验，打造差异化服务体系，在全国范围内开展健康保单权益大升级，将对您既有符合条件的老保单进行升级，大幅度提升老保单的保障范围和资x运作方式，（拿出文件、报纸、手机微信、彩页等），您作为我们的老客户，享受这次保单权益升级服务。这是《通知书》，因为是限时定向回馈，资源有限，每个老客户只有一次机会。 3.要求帮助客户进行保单整理 XX先生(女士)，是这样的，这次活动只针对8种健康险种升级，所以为了不遗漏保单，我现在就为您整理一下保单，看哪几张是属于升级范围以内的。(配合动作：拿出《保单基本信息表》 ）健康升级关键动作4.升级资料助力促成准备好升级相关的资料确认函 健康升级服务确认书 投保确认书 投保提示书 保险合同变更申请书 健康升级知晓书 x保单健康升级演示表 引导客户认真阅读健康关爱升级演示表，提示客户仔细阅读了解可升级的老保单以及升级前后的利益对比。 不选择升级的客户，用知晓函再次促成，并让客户亲自抄写身份证号、保单号，让客户重视升级并确认自己的权益。 没有健康险保单的客户，利用这次升级服务帮助客户建立健康账户，讲解福利健康产品，同时要求转介绍。健康升级个人作战心得：做好充分的面访前准备，约访时不讲过多的升级内容，力求见面谈让客户感受到公司对此次升级活动的重视程度。过程中不要讲过多的产品收益，重点放在健康升级55+N保障。 在客户面前时刻保持专业自信的状态。