首页 > 资料专栏 > 保险 > 保险公司 > 阳光人寿 > 阳光人寿业务员分级管理办法2018版18页PPT

阳光人寿业务员分级管理办法2018版18页PPT

资料大小:548KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2022/3/25(发布于福建)

类型:积分资料
积分:10分 (VIP无积分限制)
推荐:升级会员

   点此下载 ==>> 点击下载文档


文本描述
业务员分级管理办法2021-08-14 目 录代理人分级简介代理人分级措施绩优代理人评定规则2021-08-14 共设置五个等级,由好到差依次为五星级、三星级、一星级、警戒级、限制级。不同等级适用差异化的运营支持政策。 毎半年评定一次,执行期为半年 评定期:每年1月1日——6月30日、7月1日——12月31日两个评定期 执行期:当年7月1日——7月31日、次年1月1日——1月31日为营销人员分级评定操作期 一、代理员分级简介2021-08-14一、奖励措施: (一)短信推荐: 五星级营销人员新单进入系统后向投保人发送短信:感谢您选择阳光保险,您本次****号投保单已经进入承保流程,本次服务营销员***为我司五星级荣誉营销员,联系电话***,我公司将努力为您提供最优质服务,让我们的服务成为您选择阳光的理由。 (二)享有以下五项特殊权利: 1、绿色通道服务权:评定有效期内,享受承保、理赔绿色通道服务。 2、代表公司核实客户证件原件权:评定有效期内,可代替运营人员核实客户办理理赔、保全等业务需审核的证件原件。 3、代表公司探视出险客户权:评定有效期内,对出险住院客户,可代表公司进行探视慰问。 4、投保客户优先服务权:评定有效期内,对通过各种渠道向我司咨询投保事宜、有潜在投保意愿的客户,将优先转交五星级营销人员提供保险服务。 5、获得客户APP(我家阳光)优先推荐权。五星级代理人优惠政策(1)2021-08-14二、运营支持政策 1、享受更为宽松的核保政策:体检标准、契调和财务资料标准上调。 2、授予理赔决定权限:评定有效期内,对保险责任明确、预计赔付额度不超过1000元的本人签单保单的小额意外医疗险赔案,可通过移动柜面APP直接进行理赔操作,先行赔付客户,后续再提交理赔资料至公司运营柜面。 3、免抽调。 4、其失效保单客户可申请免息复效。 5、在“移动柜面”APP上受理退保及犹豫期退保项目,五星级营销人员不限制金额。 6、代办保全件的限额提高至10万元(含10万)。 7、对其承保客户可申请通过95510专门团队进行新契约回访。五星级代理人优惠政策(2)2021-08-14三、享受以下运营服务举措 1、电话回访中增加“五星级”代理人服务的提示话术。 2、保单回执签收页增加“五星级”字样显示。 3、保险合同首页粘置“五星级”卡片/便利贴提示。 从运营奖励措施、政策支持、服务举措全方位进行支持!五星级代理人优惠政策(3)2021-08-14(一)享有以下三项特殊权利: 1、绿色通道服务权:评定有效期内,享受承保、理赔绿色通道服务; 2、代表公司核实客户证件原件权:评定有效期内,可代替运营人员核实客户办理理赔、保全等业务需审核的证件原件; 3、代表公司探视出险客户权:评定有效期内,对出险住院客户,可代表公司进行探视慰问。三星级代理人优惠政策(1)2021-08-14(二)享有以下运营支持政策: 1、享受更为宽松的核保政策:根据每期评定积分及“ 金牌、白金、钻石营销人员评级标准”的规定,享受“绩优营销人员特殊体检、契调规则”,体检标准、契调和财务资料标准上调。 2、授予理赔决定权限:评定有效期内,对保险责任明确、预计赔付额度不超过500元的本人签单保单的小额意外医疗险赔案,可通过移动柜面APP直接进行理赔操作,先行赔付客户,后续再提交理赔资料至公司运营柜面。 3、免抽调。 4、“移动柜面”APP上受理退保及犹豫期退项目,三星级人员限额可提升至5万元(含)。 5、代办保全件的限额提高至5万元(含5万)。 一星级营销人员适用现行运营一般政策、运营规则。三星级代理人优惠政策(2)2021-08-14