收展报表及云助理记一记指引 省公司报表中心目录CONTENTS手机端报表记一记指引新一代数据决策平台Part 1记一记指引收展记一记操作指引1打开云助理—“**销售支持”—“工作区” —“金脉系统”2选择“记一记”频道客户建档指引客户资料录入，点击提交后，将自动生成档案，出现在“客户列表”中客户拜访记录录入指引点击“添加拜访”，录入该客户拜访情况，点击“提交填写”，完成拜访记录录入拜访内容至少录入五个字； 每日录入拜访记录至多6访； 录入记录至多往回追溯3天。 客户拜访记录查看指引点击“拜访记录”，查看该客户历史拜访记录查看孤儿单客户列表指引在amis系统上分配的孤单客户会推送至“孤儿单客户”一栏孤儿单客户拜访记录录入指引拜访内容至少录入五个字； 每日录入拜访记录至多6访； 录入记录至多往回追溯3天。 收展员月度计划查看指引点击“我的月度计划”，可查看本月访量相关信息并修改月度计划。组员月度查看及审批指引选择想查看的月份，点击“查询”，查看及审批属下组员访量情况组员月度查看及审批指引查看及审批属下组员访量情况，填入审批意见及选择访量是否为有效访量Part 2省公司报表中心报表查询账号账号1：test 密码1: test账号2：lifegdgx 密码2: gd1234报表分类人力报表-199架构人力、健康人力、主管人数； 季度、月度新增人力，增员率； 季度、月度脱落人力，脱落率； 非基本法招募年龄、学历的人数、占比； 季度有效人力，有效人力占比； 达M人数使用TEST账号 可下挖至职场； 有滞后性，T+1; 部分指标可下挖至个人，如有效人力、新增人力等人力报表-250架构人力、健康人力、占大个险比； 年度累计新增人力，年度月均增员率，年度非基本法招募人数； 年度累计脱落、净增； 各季度有效人力 用TEST账号；业务报表-203当日即时出单情况； 十年期、期交、短险、标保 月度、季度保费累计、同比、占大个险比； 主管、一年资新人、业务精英 十年期、短险季度保费情况； 分险种的出单情况用TEST账号 可下挖至职场； T+0业务报表-246十年期、期交、短险、标保 年度保费累计、同比、占大个险比；用Lifegdgx账号业务报表-1378分人群的季度主举率、综举率； 三、六、九月留存率 月度、月均三晋率 用TEST账号 可下挖至职场；大个险报表-709/274709- 大个险架构，新增、脱落、净增人力，主举、综举，增员覆盖率； 274- 大个险有效人力达成情况； 用lifegdgx账号活动量报表-201/288月度累计访量情况； 月度不同类型活动量； 月度访量录入情况。用lifegdgx账号 可下挖至个人各职级的访量达标情况；用test账号 暂可下挖至职场