业务员移动柜面APP自助服务平台 目录移动柜面APP简介平台登录方式业务功能操作123用户管理 契约核保功能回访功能 保全功能 理赔功能 续期功能 电销功能移动柜面APP简介1移动柜面APP简介阳光人寿业务员E服务移动平台手机版是总公司运营部门为了让业务人员更加方便、快捷的办理新契约、核保、保全、理赔、续期、电销等业务开发的手机版一站式综合服务平台。 移动应用中心二维码 扫描移动应用中心二维码，选择手机系统（ios系统/安卓系统）对应版本的移动柜面下载并安装。 推荐系统版本： 安卓4.0以上，IOS 5.0以上。 使用对象 使用载体 手机使用对象、使用载体 营销渠道业务员 银保渠道客户经理 经代渠道内勤人员 职团渠道业务员 电销渠道TSR 续期收展人员 续期保全专员 登录方式2登 录登录方式 扫描移动应用中心二维码在手机上下载安装移动柜面APP，点击APP图标进入登录界面。(验证码已取消无需录入) 登录用户名及密码 用户名和密码同您电脑版移动柜面一致，若您首次登录，请您进行密码修改。 登 录 业务处理功能 【投保单\保单状态】 【契约问题件】 【契约待处理任务】 【回访问题件】 【风险保额】 【保全进度及问题件】 【赔案进度查询】 【理赔报案】 【续期缴费提醒】 【电销保单递送查询】 【保全受理】 【保全试算】 【银保保全受理】 【保全查询】 【收展业绩追踪】 【前置体检意向书】 登录主页面登 录用户管理3用户信息【用户信息】 可查询登录业务员的“用户名”、“用户所属机构”以及“业务员星级”。并可在此选择进行“密码修改”和“重新登录”。 点击此处向右滑动密码修改【密码修改】 可对旧密码进行修改，重置新密码，新密码须两遍录入进行确认。 重新登录【重新登录】 点击“重新登录”图标后可选择退出系统，重新进入登录页面。 契约核保功能4查询投保单/保单状态【投保单状态】 查询您提交的所有投保单的承保处理状态，了解投保单正在“录入”、“核保”、“函件待回复”、“转账中”、“转账不成功处理”、还是被“撤单/拒保延期”了。 查询您客户的已承保保单信息，包括保单状态、生效日期、保额、保费、交费年期等保单相关信息。 未承保投保单承保保单契约问题件处理(1/4) 【契约问题件】 1、查询您所交投保单所产生的问题件。 2、回销余额不足的转账不成功问题件。 ——新单保费因为账户“余额不足”扣费失败下发了问题件，咱们通知客户 存够保费后，可进入移动E服务平台点击“原账户继续转账”触发再次转账扣费，就不需要再回销转账不成功问题件了。 转账不成功通知书契约通知书【契约问题件】 3、回销契约环节所产生的机构问题件，只要“通知书类型”为“系统内问题件”，您就可自行进行回销处理，不用处理纸质问题件，所能自助回销的问题件细类详见后两页内容。 契约问题件处理(2/4)