财富版计划书构成封面 个人介绍 给客户的一封信 公司介绍 理念切入 分析问题 产品导入 产品设计 法律法规 组合计划 金彩一生 健康无忧XXX 高级客户经理签约时间：2007年 教育背景：本科 职业背景：教师 获取荣誉： 2014年入围MDRT 总公司讲师团金牌讲师 **分公司“诚信服务明星” **寿险市嘲金牌代理人” 楚天广播电台担任特约嘉宾 总公司68星全明星钻石会员 2011年-2014年连续入围IDA国际龙奖电话:** 邮箱:** 照片 尊敬的 : 您好！衷心感谢您对新华保险及我本人的信赖和支持，让我能有这样的机会为您及家人提供我司优秀的产品和专业化的保险服务。 根据您及家人目前的实际情况以及未来理财需求，特别为您量身定制了这份财富管理保险计划，相信这份计划能够为您及家人提供最需要的保障，解决您的理财需求。 我们确信，以新华人寿一流的国际化寿险专业经验和专注于寿险的服务精神，我们将能为您提供优秀的产品和最佳的服务。 保险是对自己的爱护，也是对家庭的责任。我们决不辜负您的信任，也一定回报给您满意！携手新华，尽享幸福人生！ 祝您及家人身体健康，万事如意！ 您的理财顾问： 20年月日 公 司 介 绍 新华人寿保险股份有限公司，简称“新华保险”，成立于1996年9月，总部位于**市，是一家大型寿险企业。2011年，新华保险在**联合交易所和**证券交易所同步上市，A股代码为601336，H股代码为1336。新华保险2015年实现保险业务收入人民币1118.59亿元，公司总资产规模近7000亿元，实现保费收入正增长，继续保持国内寿险行业三甲地位。 中国具有较大品牌影响力的寿险公司 中国品牌500强 中国500最具价值品牌 最值得百姓信赖的保险机构 最受投保人信赖的保险公司 中国优秀企业公民 最受信赖寿险公司 财富的定义 财富创造的过程，就是流动的过程 金钱没有固定的主人 财富是用时间衡量的，而不是用数字度量的 每天我们都遇到很多人 ，他们赚的钱很多，但是他们消耗钱的速度更快个人财富管理过程个人财富的积累个人财富的安全个人财富的转移