《新华财富规划手册》考试工作 会议议程2014年《财富规划手册》考试安排 2014年《财富规划手册》考试实施指引 《财富规划手册》考试系统介绍 《财富规划手册》考试操作演示 万一 《新华财富规划手册》考试工作安排 （2014）前言 根据董事长在2014年工作会议精神，全面落实公司“以客户为中心”的发展战略，总公司培训部在2014年将深化《新华财富规划手册》在前线队伍中的推广，普及财富入门知识，推动考试常规化，为财富规划师队伍建设及顺利对接内部认证打下基矗康典《新华财富规划手册》考试推广情况2013年推广总结 《手册》考试宣传借助内部认证后的政策进行宣传财富规划师政策宣传“财富规划师”微信宣传 缺少培训支持：考生在考试前没有经过系统培训，只能依靠自学。 考试管理不统一：非现场管理，难以把控考试进程。开发小单元易学习《手册》课程PPT，制作讲师手册及学员手册在线考试联系及模拟系统结合本部新人课程，早夕会、转正课程，普及财富入门知识推动机构制定阶段考试计划考试意愿不强：学员对考试定位不明晰，考试及获证优势不明确。引导机构制定定期、定点、定人考试管理根据分公司学习及考试计划，定期进行实地评估。2014年改进举措 考试目标 推动原则 考试计划 解决方案 纪律措施考试目标一根据全系统5万人参加考试的目标，按照全系统正式以上职级（其中个险为一月实动人力）进行比例分配，得出各机构2014年参考目标如下表。 1000人以上机构20家，2000及以上机构11家。注：机构最低参考人数=（机构未通过人数/系统未通过人数）×50000人考试目标二固化考试 逐步推进《财富规划手册》学习常规化 逐步将《财富规划手册》融入营销员日常培训、工作 建设队伍 建立分公司、中支《手册》考试管理队伍 建设系统财富规划师队伍，为认证奠定基础推动原则主抓重点机构1000人以上机构20家 2000及以上机构11家考试节奏安排建议机构节奏安排 定点督导预警机构推拉结合优秀机构做法推广 适当曝光后进机构全年考试计划安排需求沟通系统运营测试教材转化讲师培养教材推广教材使用及培训固化首批测试全年考试、阶段进行、自上而下常规化进行考试 宣导每周一期简报、定期《新华营销》“财富规划师”宣传预警预警预警预警预警预警机构实访机构实访 万一 工作要求请区域、分公司务必要做日常手册学习及考试的组织工作。普及财富入门知识，严格学习及考试纪律，杜绝人为替考现象。2014年《财富规划手册》考试实施指引参考范围 各渠道未参加或未通过手册考试的正式以上职级人员均可参加《手册》考试。各渠道具体职级如下： （一）个险渠道：正式营销员以上职级人员； （二）续收渠道：服务专员及初级督训以上职级人员； （三）银代渠道：理财经理及初级督导以上职级人员； （四）法人渠道：初级客户经理以上职级人员。