XX公司汇报材料 年度期交完成情况时间：1.1—8.7三季度期交完成情况时间：7.1—8.7三季度转保情况时间：7.1—8.7客户经理队伍情况时间：7.1—8.7规划师队伍情况时间：7.1—8.7下阶段工作规划对标兄弟单位、市场同业，找准定位，追踪省市公司方案奖励、基本法考核、标建要求，检视职能考核指标，落实全预算管理，清晰三季度必达、挑战及卓越目标。 锁定期交重点渠道，拓展新兴渠道。运用不同策略，加大金字塔模式分层洽谈力度，锁定XX、XX、XX、XX等期交重点渠道，采取金字塔模式三级运作、期交训练营、精品网点建设等方式实现渠道及网点期交、对公业务；拓展XX银行、XX银行、XX等新兴渠道，实现突破。 下阶段工作规划充分利用各种销售途径及满付转保基础奖励、件数奖励、险种优惠政策，继续做好满付转保销售。 细化落实《2016年银保渠道三季度“牵手XX呵护无限”客户经营活动方案》，继续在方案规定时间、奖励标准要求下，充分利用销售支持工具，加强追踪通报、客户养育，促进销售人员活动量，提高客户转化成效。项目计划安排7月22日XX三季度项目启动，将陆续举办支行级BDI项目升级会6场，11日金坛、18日新区、19日钟楼、 XX已下发三季度方案，各单位开始对接，8月中下旬陆续开展BDI项目升级。 8-9月XX银行对接合作及网点培训，即将下发合作方案，季末拟召开大型BDI项目1-2常 每周日市公司一场自营平台，每月上旬一场客养平台。规划师队伍建设发展措施建立队伍发展体系。三会覆盖，每周经营、定时招募、职前教育、新兵营、初管营； 主管队伍提质扩量。运用队伍发展运作体系，每个新员都当做主管来看待和培养，拓宽思路，内外引将，目标50个主管； 血缘主管自主经营。初步设立独立职场经营，培养“五自”能力； 管理队伍标建管理，加强执行。