《争金夺银,保赢榕城》X行客户“理财沙龙”操作手册目 的1、进一步加大X行，XX财险与中高端客户的交流、沟通； 2、树立X行和XX财险的企业形象，加强双方合作；3、营造销售环境和氛围，帮助柜员促成保单；4、提升X行和XX财险的规模业绩；对 象X行中、高端客户，年龄层次18—65岁，前期已预销售的客户。产 品： “XXXX”地点与时间2017年5月30日地点：XX支行组织形式：理财讲座+茶话会主要流程时间负责人主要内容关键点开场前会务组公司介绍和PPT播放1.自动循环播放（音乐配合）工作人员分工2.工作人员提前到位会场布置3.摆放奖品、横幅、简单装饰4.进门发部分资料；每桌放些水果、茶点等简单食物开场白3分钟主持人问好、感谢、介绍领导、流程1.主持人声音洪亮2.主办方招呼大家安静注意聆听 领导致辞3-5分钟代表公司介绍、包装主办人、感谢客户1.特邀致辞人确定时间，及时通知抽奖3-5分钟沐行长、陈总抽取两名幸运客户由领导颁奖颁发奖品，拍照投资讲座30分钟讲师理财观念及产品介绍桌长提醒客户注意听，观察大家的情况奖品推荐5分钟主持人签单礼品1单位特别支持2.数量有限3.现场签单才赠送现场交流20分钟全体人员1.感谢客户对X行的支持1.事前为每人准备一份投保书、建议书2.答疑2.熟悉奖品、产品、主动做促单动作3.促成及介绍奖品3. .要预先有几位客户可以签单，营造氛围二、会前人保公司需准备的各项工作内容负责人准备现场签到嘉宾名册、签到笔两支 会务组会场布置会务组1．产说会横幅的准备与摆放2．会场的布置（如气球等）3．产品展架4．公司彩页、产品彩页现场物料会务组现场签单登记表简易版产品建议书现场音乐播放音响1．《公司介绍视频》2．领导上场的激昂音乐3．签单过程的喜庆音乐5．音乐播放设备准备、测试答谢会幻灯片会务组公司介绍（视频）理财沙龙主讲幻灯片领导致辞稿的准备现场设备DJ 笔记本电脑准备、测试幻灯片测试投影仪的安装、调测音响的准备、测试现场签单奖品会务组礼品的准备（检查质量、点清数量）奖品的准备三、主办方须注意事项 1、准备客户名单及客户邀约，领导致辞的沟通确认；2、以老客户带动新客户参加,但完全新客户不宜超过30%3、提前一天确定客户是否参加.4、奖品的包装，奖品要营造稀缺、价值高，现场不早拿，可能就没了；6、设有专门的客户经理帮助促成，要熟