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个人业务一季度经营分析与二季度经营规划工作会议7页DOC

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二季度
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更新时间:2022/2/15(发布于广东)

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个人业务一季度经营分析与二季度经营规划工作会议

本次会议就一季度整体经营情况进行分析总结,明确二季度经营规划及配套政策支持,并对重点工作及关注问题进行提示。
一、一季度整体经营情况
(一)整体达成情况
全系统累计承保规模保费30.46亿,同比增长64%;价值保费19.93亿,同比增长79%。二级机构全部实现规模和价值保费正增长,其中,9家机构规模保费、12家机构价值保费同比增长率超过100%;25家机构2月价值保费高于去年季度低月的高者。
全系统月均有效人力79476人,月均合格人力73472人,月均2000C人力39379人、占合格人力比54%、20家机构占比高于系统均值,月均3000C人力26654人。关键人力和业务指标同比均实现较快增长。
(二)健康指标分析
整体指标综合得分73分,各项指标均同比提升,与13年度相比,提升46%。全系统各项指标具体达成情况如下:
增员率:5% ,高于去年同期1.1个百分点,18家二级机构高于系统均值。增员率与脱落率缺口同比收窄,“战斗减员”得到遏制,为人力置换沉淀与持续增长奠定了基础,整体增员受业务冲刺影响,仍需持续培养常态化增员习惯。
6个月留存率:51% 。通过基本法套接和开门红储备的合力推动,实现新增与留存持续提升。
活动率:46%。通过持续清虚与盘活新增,实现在活动人力增长的基础上活动率同比大幅提升,其中二级机构同比均实现提升,多数四级机构活动率提升至45%以上。
明星人力:1.33万人,占比为8%,从三级机构层面来看,省本部和计划单列市占比高于系统均值,中支和三升二低于系统均值;从二级机构层面来看,占比排名前十的机构中,有6家机构明星人数超过500人。
人均FYC同比及人均件数:在基本法套接、开门红冲刺和产品运作等多重因素带动下,促进活动量及FYC同比提升,实现人均FYC同比增长26%、人均长险件数1.1件。
(三)队伍建设
1、满一年人力
存量部分大量盘活,较13年四季度末进一步增长,沉淀人力逐步拉升,但增量部分仅六成为合格人力。
2、合格人力
全系统合格人力环比增长29%,其中,一年内合格人力增长40.5%,满一年合格人力增长19.6%。满一年合格人力占比51.7%,环比下降4个百分点。整体说明老人逐步盘活,内涵价值人力实现提升,新增合格增长高于老人盘活。从三级机构层面来看,省本部月均合格人力同比增长60%,增速高于中支、计划单列市和三升二机构,计划单列市、三升二机构月均合格人力增速低于系统值。
3、曾合格人力
在12年及以前入司人力中,13年四季度曾合格人力为5.1万,14年一季度曾合格人力为5.7万,13年四季度曾合格人力成功带入14年一季度,同时继续盘活大量人力。14年一季度满一年合格人力为6.04万,环比增长0.91万,提升17.8%;月均合格人力占曾合格人力比为60.3%,17家二级机构月均合