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银保三季度工作汇报缺口分析工作部署20页PPT

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资料大小:1226KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2024/1/23(发布于福建)

类型:金牌资料
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文本描述
工作汇报 内 容 一、三季度目标缺口及达成路径 二、渠道项目运作沟通及行事历 三、期交网点突破情况及日平台 四、客户经营活动行事历及准备 一、 三季度主要目标缺口1-1 一、目标达成路径1-2 1、期交 (1)建行:以网沙为主,必达30万,挑战50万; (2)农行:蓝海点金项目,必达60万,挑战80万; (3)中行:对公业务,必达10万,挑战20万; (4)自营:必达10万,挑战15万 一、目标达成路径1-3 2、十年期 (1)抓基础管理,逐步改善队伍质态 A、标准化职场建设:2015年1号函 B、功能组建设:会议运作,教育培训,纪律监督与协调,卫生管理 (2)抓队伍建设,充分激发队伍活力 A、主管增员:加强对《基本法》引导,要求主管履责,带头增员,不断裂变; B、规划晋升:对积极分子进行前期规划,将有限的资源重点投放给想增员,想发展的人,使之认识到发展的重要性和必要性,不断产生新的主管,提升主管队伍活力; C、新人育成:加强新人培训,提升技能; D、新增人力:每天都是面试日,实现增员常态化,对现有团队进行逐步置换。 一、目标达成路径1-4 2、十年期 (3)抓活动管理,促进业务稳定发展 A、加强要求:借助“牵手XX 呵护无限”拜访工具,加强工具使用培训,将扫码量与职级津贴挂勾,“逼”伙伴们走出去,积累客户(摆摊设点) B、营造氛围:大早会设立“我拜访我骄傲”栏目,上交拜访卡,随机抽取幸运伙伴,分享经验,设拜访礼,激励先进,表扬先进,营造活动氛围; C、标杆引领:设立周、月活动量冠军;树立业务发展标杆,倡导“四个一”:“周周短险开单,月月期交举绩,月月万元保费,月月千元FYC” 一、目标达成路径1-5 2、十年期 (4)抓平台搭建,分级分类经营客户 A、客户养育平台 利用“牵手XX 呵护无限”拜访卡,通过扫码、保单整理,XX小画家活动,参加烘焙体验,参加县内、市内的客户养育之旅,加强与客户面对面交流机会,培养感情; B、客户开拓平台 a、部门大众场产品说明会,每周组织1场公司大众场平台,签单2万/场,回收1万,月度4万; b、团队区拓:每周1场,月度回收2万; C、市公司中高端客户经营平台:2场*5万/场=10万 一、目标达成路径1-6 3、短险 (1)基本情况:目标14万,已达3.4万,差10.6万 (2)努力方向:9月份2万,10月份4万,学平险5万 (3)达成方法: A、短险培训与常态销售:实战演练,期交业务加卡做,卡式业务期交做 B、标杆引领:周、月冠军树立标杆 C、加强追踪与考核引导:4季度开始,每周1张卡,每月4张卡与职级津贴挂勾 二、渠道项目运作沟通及行事历 1、建行 (1)活动日期:9月20日左右(新楼搬迁) (2)运作方式:网沙,2-3场; (3)与行领导及个金部沟通到位,上周五再次做了拜访 2、农行 (1)活动日期:10月15日左右 (2)运作方式:蓝海点金项目,2场; (3)80万目标已下达,上周五与行领导再次做了沟通 三、期交网点突破情况及日平台 1、建行 (1)营业部:10万 (2)建园:10万 2、农行 (1)营业部:10万 3、日平台 以重点网点,重点柜员为突破口,加强交流,力争5000