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中国人寿国金所宣导及操作指南17页课件PPT

长城金刚***
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内容提供者
资料大小:3196KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2022/2/11(发布于河南)

类型:金牌资料
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文本描述
【黄金会员】第一城 国金所操作指南 国金所介绍 国金所介绍 国金所,全称滨海(天津)金融资产交易中心股份有限公司,是国内领先的金融资产交易管理平台,公司由中国人寿牵头,腾讯公司、中信银行和重庆信托等国内顶尖金融和互联网机构作为股东,共同出资组成,公司注册资本金5亿元。 国金所为国寿提供专属金融产品,类别主要包含定向融资类、资产收益权类、定向委托投资类等,将分阶段提供相关类别产品。 通过互联网平台展现形式(手机APP),结合股东方线上、线下的介绍推广资源,呈现安全、稳定、优质的金融资产产品,供具有投资需求的机构和个人实现财富的管理与资产的增值。收益较高、安全性高、征信措施完善。 国金所介绍 中国人寿联合集团旗下实力派资产交易平台——国金所,隆重推出【黄金会员】全面开启西安国寿综合金融第一城战略计划,诚邀客户体验中国人寿提供“保险+”服务·,畅享理财饕餮之旅。 销售形式:伙伴只需要下载国金所APP进行平台推送(个人专属二维码)给客户,客户只需要扫描注册,手机下载国APP完成银行卡绑定,输入序列号即可购买本次国金所推出的国寿专属理财产品。 活动目的:以保险+互联网平台推动获客、以短期高收益回报的理财产品为捆绑,提升十年期新单成交率和成交量! ——国金所产品及操作介绍 【黄金会员】 西安国寿综合金融第一城战略计划 产品及活动介绍 产品特点: 一、产品购买方式 1、国金所提供的国寿专属理财产品每份额度为1万元,每份对应使用一个序列号,序列号一次性使用有效,重复使用无效且到期作废。(有效期5天,客户拿到手,必须在五天内激活购买) 2、客户认购理财产品的方式为:下载国金所APP,首先由营销员注册绑卡成为滨海国金所APP的用户,再推荐客户参与活动注册成为国金所用户并完成绑卡,客户获得滨海国金所提供的国寿客户专属理财产品序列号即可购买。 产品及活动介绍 产品及活动介绍 ——购买方式: 一、营销员推广操作步骤 二、营销员注册绑卡及分享流程 二、营销员注册绑卡及分享流程 二、营销员注册绑卡及分享流程 三、客户——注册绑卡流程 三、客户——购买流程 三、客户——获取销售闭环 注意事项: 本次国金所5.5VIP产品额度非常有限,产品不定期上架,不是每一天都会有,如果上架(首页产品架)可以看见,用序列号正常购买,如果没上架超出三天时间,各单位按照——填写【白名单】申请表形式进行上报,激活后,隔天直接购买! 小额通过序列号购买——进入【国寿产品】板块;大额30万以上通过上报白名单——【固定理财】板块,精选产品“VIP”开头的产品; 客户注册时,要绑定银行卡,填写的电话号码必须要和开户行预留的电话一致! 如果金额较大,一定要参考银行【支付限额表】(附表),按照各个银行相对应的限额额度进行操作购买! 注:比如客户绑定的农行卡,购买30万(上报白名单信息并激活后),进入APP【固定理财】板块进行购买,需要购买多少,直接输入金额,但是还是需要按照银行限额表,金额超出,就得一笔一笔的买。比如农行一笔最多5万,一天最多10万,客户就需要三天时间购买完即可!