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平安在售产品通关材料12综合金融选修课程通关材料13页DOC

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文档格式:DOC
资料语言:中文版/英文版/日文版
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更新时间:2022/2/9(发布于山东)

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文本描述
证券业务推荐关键句通关

对于刚购买了寿险客户——
“陈先生,如果您对炒股感兴趣的话,不妨考虑一下在**证券开户。同样处于**集团旗下,我们能为您提供一站式服务,可以开立**一账通,方便您金融账户整体理财,也便于资金转换,节省手续费用。比您另外开一个证券账户方便很多。”

对于有经济实力但暂时没有购买寿险客户——
“陈先生,我非常理解您的想法,毕竟拿几千元来购买寿险确实需要再考虑考虑,您再和家人商量一下,后续我再联系您。感觉您对投资性质的理财更感兴趣,**作为一家综合金融服务集团,我们有多种投资渠道可供您选择,您可以考虑在**证券开个户,我来帮您预约时间,让我们专业的客户经理给您做个详细的介绍,您看怎么样?”

对于已经在其它证券公司开户的客户——
“如果您的保险、投资理财账户都开在**,可以开立**一账通,方便您金融账户整体理财,也方便资金转换,节省手续费用。您放心,转户手续很简单,只需要去原来的券商那里办个销户就可以了,而且我们会有专业的客户经理帮您在第一时间解决问题。”

对于对证券业务不了解的客户——
“一般来说,风险和收益是成正比的,开立证券账户不仅可以投资股票,还可以购买基金、债券等很多理财产品,基金、债券的风险较低,且手续费用比在银行购买低。如果您感兴趣的话,我来帮您预约时间,让我们的专业的客户经理给您做个详细的介绍,您看怎么样?”

完成此项内容后请填写下表,并将下表存档

证券业务推荐关键句通关结果反馈

通关日期: 通关时间:

成绩
优秀□
良好□
及格□


1、重点内容完全背诵
1、重点内容完全背诵
1、重点内容基本背诵完整


2、演练关键句有激情
2、演练关键句通俗易懂
2、演练关键句通俗易懂


3、关键句内容非常熟悉
3、关键句内容表述流畅
3、关键句内容表达清晰


4、一次演练完成通关
4、反复3次以内完成通关
4、多次反复、基本完成通关

点评


【备注】通关不合格者需重新通关,直到合格为止。
优才签名 关主签名



产险卡式业务使用方法关键句通关

场景一:邀约客户参加产说会
业务员:您好,打扰您了,今年是**保险公司成立××周年。为了回馈客户,我们公司将在本周日下午2点,于**大厦召开客户联谊会,同时到场来宾均可获*元的少儿保障,请问您是否有时间参加?
客 户:可以……
业务员:那请您携带身份证参会,欢迎您光临。我随后会为您送去邀请函。您看是明天送到你家里方便?还是今天晚上呢?

场景二:获取转介绍
业务员:张先生,我是小李啊,听说最近您喜得贵子,我特地给您送来一张“**卡”。