新华续收微天下微信平台 —— 一期功能使用手册 目录 CONTENTS 01 02 03 平台概述 功能解读 实操演练 PART 1 平台概述 一、开发背景 40000人 2014年 近5000条 定位 目标 用户 二、整体规划 查询中心 利用微信平台使用便捷、受众面广的优势，整合续收作业 中常用的收费清单、保单状态、续收指标等功能，提供微 信端查询功能，方便营销队伍移动作业，提升续收 工作便捷性。 查询中心 三、功能架构（1/3） 支持中心 积极探索微信创新功能，提供续收工作辅助功能支持， 预计涵盖工作日志、保全、理赔、投诉查询等功能，方 便队伍快速掌握续收保单状态，提升续期服务 应答效率，提高客户服务水平。 支持中心 三、功能架构（2/3） 学习中心 利用平台交互优势，建立多渠道续收技能学习窗口， 发布公司重要续收资讯及活动，同时支持产品资料及 网点查询功能，提升业务员续收专业水平及服 务响应率。 学习中心 三、功能架构（3/3） PART 2 功能解读 查询中心 支持中心 学习中心 新华续收微天下 < 微信 工作日志 保全记录 领取记录 理赔记录 投诉记录 续收资讯 产品资料 服务网点 一 期 上 线 二 期 上 线 一期上线 查询中心：个人认证、续收清 单、指标查询、续佣查询功能。 实现营销渠道认证使用 二期上线 查询中心其他功能，支持中 心、学习中心。 实现多渠道认证使用 个人认证 续收查询 指标查询 续佣查询 综合查询 新华续收微天下功能概览 一、关注公众号 通过微信“发现→搜一搜”功能或“通讯录→公众号→ 添加”功能，搜索“新华续收微天下”，点击关注。 or 二、认证登录 点击查询中心——个人认证功能进入认证界面，输入相关信息后完成验证。 认证规则： ? 手机号必须与录入核心系统的号码一致 ? 每个员工号只可绑定一个微信号 ? 业务员离职后系统自动关闭用户 注意事项：如手机号发生变更，请务必在更换号码之前解除微天下绑定，然后再用新号码重新认证。 三、实收月清单查询（1/3） 点击查询中心——清单查询功能进入清单界面，点击实收月清单查询。 查询范围： ? 业务人员名下交费对应日前50天应收抽档的个险、银代保单（不含卡单， 含退保、失效保单）； ? 可查询本月、过渡月、最终月的保单，默认显示过渡月、最终月保单； ? 如保单进入交费期则显示剩余天数，如保单失效、退保则剩余天数为空 白，如保单未进入交费期则剩余天数显示“无”。 三、实收月清单查询（2/3） 点击实收月清单中的投保人姓名可进入投保人实收月清单界面。 显示规则： ? 按保单交费对应日升序排序。 ? 应交保费以保单本年应交金额为准。 点击