注意问题 委托合同 签约流程 基本条件、招募流程、签约资料 需注意的问题及相关工作要求 目 录 委托合同的重要性 一 签约流程 签约前培训 责任说明 三级面试 面试合格 培训 培训合格 资格证 签约上岗 增员甄选 签订 《委托合同》 签约流程 一 签约流程—签约基本条件 符合以下基本条件者，是公司与其签约的首要条件-------- 符合监管要求的最低学历 （大专及以上学历（学信网可验证）、取得《保险销售从业人员资格证书》） 年龄 22周岁—45周岁 （对条件特别优秀，经公司审批，放宽至50周岁； 完全民事行为能力） 德、体、面、谈 （品德优良、身体健康、相貌端庄、谈吐清晰） 学历 品质 本地长期居住 （当地常住户口、当地有固定住所） 居住地 面试合格、通过培训 （通过面试者、通过相关培训） 面试培训 一 签约流程—三级面试 面试名称：初步面试 面试要点：四不要 了解准增员基本情况 主管 公司 （个、培、区经理） 营业部经理 三级面试 《四不要》 22周岁以下的人不要 学历低于高中的人不要 不能出勤的人不要 品质不好的人坚决不要 《四要》 要有事业心企图心 要有人缘亲和力 要有人脉有市场 要有市场开拓力 有一定的经济基础（至少有维持3—6个月的基本生活费用） 有追求独立自由和高品质生活的欲望 有过成功的学习或工作经历（高中阶段开始） 自己或背后有着较好的人脉关系 能吃苦耐劳，有较强的事业心 面试名称：复试 面试要点：性向测试 《个人业务保险营销员面试记录表》 面试名称：二次面试 面试要点：四要 了解准增员家庭情况 组织合格人员复试 一 签约流程—签约前培训 （一）对未持有《资格证》者，组织参加代理人资格考试，并根据保监会规定为其参加考试提供培训与辅导，待其通过考试后，公司将视情况对其开展进一步的培训； （二）对持有《资格证》者，复试通过后，公司下发相关培训通知； （三）公司组织学员参加相关培训后，对培训合格人员进行进一步审核。 岗前培训 代理人培训 一 签约流程—签订委托合同 签订《委托合同》，公司与营销员各持一份 ──担保书 ──有价单证保证金收据复印件 ──《资格证》复印件或已通过保险代理从业人员资格考试的相关证明 发放营销员代码、执业证 备档资料 签订 《委托合同》 签约上岗 持有《资格证》且培训合格者，可进行代理合同的签约 担保资料包括： 亲笔签名的担保书 + 担保人身份证明 包括： 外担保+内担保 （外担保：非本单位人员； 内担保：推荐人及直属主管） 外担保：外担保人填写担保书； 提供身份证或户口原件 要求： 1、担保人年龄男性不超过60周岁，女性不超过55周岁 ； 2、机构所在地市户口，正规单位； 3、同一司外担保人不得同时担保两名及以上营销员。 一 签约流程—签约资料（担保人信息）