“光速保”2.0版本发布 光速承保 安享E生 手机版移动展业平台 光大永明人寿 U E Catalog 目录 01 1 2 3 优化功能介绍 操作演示 光速承保，安享E生 流程优化介绍 02 “光速保”2.0版本优化功能 New function 家庭单功能 客户管理功能 财务分析功能 光大头条功能 人脸识别优化升级 OCR识别范围全覆盖 热销品推荐功能 投保字段常用值自动显示 客户信息自动显示 界面显示分组分类 投保进度随动显示 v v v v v v v 光速承保，安享E生 v v v v 03 主界面优化 New function 1.功能按钮整合：更加简明、清晰 2.热销产品推荐：聚焦销售 3.光大头条消息：传递信息、增加互动 4.增加客户中心：便于管理客户信息 光速承保，安享E生 1.0版本 2.0版本 05 E 投保流程优化 effect insurance 1.填写元素简单，改为可以点选 2.投保流程详细拆分，便于分布保存 3.投保界面更加友好，增加导航条 光速承保，安享E生 1.0版本 2.0版本 06 E 导航条说明 effect insurance 1、导航条分为左边侧边栏模块导航和页面上方步骤导航。 2、页面上方的导航为小模块导航，页面左侧打开的导航为大模块导航。 3、点击下一步，页面校验无误，进入下一页面后。点击上方导航条，或左侧导航条，即可返回到对应页面。 4、如点击上方步骤导航条，则返回至对应页面。如点击左侧模块导航条，则返回对应模块的第一步骤。 5、所有导航条仅可点击返回。例如：点击导航条返回后，不可再点击导航条前进，仅可以点击下一步继续流程。 光速承保，安享E生 基本信息 详细信息 这里是导航按钮。 07 光速承保，安享E生 E 基本信息--被保险人 effect insurance 1、如果保单支持家庭单，那么基本信息页面被保人页面可以添加多被保人。如果保单不支持家庭单，则只有一个被保人录入页面。 2、第一个框默认为主被保人，不可删除。其他新添加的被保人可以删除。家庭单被保人最少3人，最多5人。 3、本页面支持OCR录入，所有身份类证件及银行均可通过OCR识别，无需录入。相关信息可带入详细信息页面。 4、字段支持“说话”录入，点击按钮后即可使用。 投保操作演示 12 光速承保，安享E生 E 基本信息--投保人 effect insurance 1、如果投被保人为同一人，则此页面会直接跳过，进入 险种信息页面。 2、投保人页面录入和被保人页面相同。 投保操作演示 13 光速承保，安享E生 E 基本信息--险种信息 effect insurance 1、基本信息页面会根据最常用数值，默认展示主险的交费方式、交费期间、保费等数据。 2、如果保单为家庭单，在附加险列表中会展示附加险所属被保人名字。主险被保人默认为主被保人。 3、附加险页面展示附加险的搭配比例，以及产品保险责任。 投保操作演示 14 光速承保，安享E生 E 详细信息--投保人 effect insurance 1、险种信息填写完毕后，进入完善投保人信息页面。 2、如果投被保人为同一人，则此流程直接跳转至“支付信息”步骤，填写支付信息。 3、录入项同老版本投保流程。 4、支持选择“实时代扣”、“批量代扣”两种形式。 投保操作演示 15 光速承保，安享E生 E 详细信息--被保险人 effect insurance 1、如果保单为家庭单，该页面表头会变为“完善第一被保人信息”，以此类推。每个被保人后都会跟对应被保人的受益人。如果保单为普通保单，此处表头如图所示。 2、如果有投保人豁免产品，则在受益人页面选择受益人时，会区分豁免受益人和主险受益人。 3、如受益人为投保人，可进行选择无需求二次录入信息。 4、录入项同老版本投保流程。 投保操作演示 16 光速承保，安享E生 E 详细信息--险种信息确认 effect insurance 1、新增险种确认页面，以确保信息完善页面中有修改被保人出生日期，影像保费，在此确认险种信息。 2、如有产品变化不满意，可以点击产品后面的铅笔修改按钮，返回基本信息保险页面，进行修改。 投保操作演示