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团险健康险培训课程8大病保险业务档案及印章管理29页PPT

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更新时间:2024/1/23(发布于广东)

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文本描述
大病保险业务档案及印章管理 课程目的 2 为维护大病保险业务档案的完整性与安全性,充分发挥业务档案的信息存储、统计分析、审计备查作用,规范公司档案管理流程,提高管理效率;同时进一步规范大病保险业务印章的申请、使用及保管流程,明确印章使用范围及保管职责,防范和化解管理风险,特编写本课程。 一 大病保险印章管理 大病保险业务档案管理 二 一、大病保险业务档案管理 一、背景 4 制度规定 《保险公司城乡居民大病保险业务服务基本规范(试行)》(保监发〔2016〕86号)文中第七章、第二十八条明确指出“保险公司应依据有关档案管理法律法规做好大病保险档案管理。” 一、大病保险业务档案管理 一、背景 5 政府主管部门要求 多地政府主管部门、审计部门对于大病保险档案管理有明确要求,并且在年度考核或审计报告中反映档案管理开展情况。 公司自身经营管理需要 通过开展大病保险业务档案管理,能进一步规范公司业务管理流程,提升服务管理水平,防范经营风险,促进业务健康发展。 一、大病保险业务档案管理 二、管理内容 (一)基本概念 大病保险业务档案是指公司在承办大病保险业务过程中积累的,具有保存、查阅价值的纸质及电子资料。公司应依据有关档案管理法律法规做好大病保险档案管理,同时应加强大病保险档案保密及日常管理工作。 6 一、大病保险业务档案管理 7 (二)归档内容 一、大病保险业务档案管理 8 招投标资料:大病保险项目招标文件、投标文件、总公司授权资料、法律意见书、精算意见书、中标通知书等。 承保资料:大病保险协议、保单、政府主管部门政策性文件及通知、定点医疗机构合作协议、其他补充协议或材料等。 保全资料:保全申请过程中涉及的相关纸质资料。 01 02 03 理赔资料:括参保人、定点医疗机构在申请理赔时所提交的各类资料。 04 一、大病保险业务档案管理 9 回访资料:包括公司客户服务人员在回访大病保险业务全过程中形成的回访清单(电话、短信)、回访录音等。 宣传资料:包括公司在组织实施大病保险宣传、公示过程中形成的各类宣传资料。 投诉资料:包括公司在处理大病保险业务投诉过程中形成的投诉清单、投诉处理结果记录等资料。 05 06 07 政府往来文书:包括向政府主管部门提交的各类书面报告、函件,政府批示、函件,政府主管部门考核、检查资料、项目清算报告等。 08 一、大病保险业务档案管理 10 (三)档案管理基本原则 基本原则 “规范流程” 档案整理要规范,目录记录要准确,存放位置要醒目。 “严格管理” 要加强档案保密及日常管理,严格杜绝档案遗失、损毁、涂改的情况。 一、大病保险业务档案管理 三、归档方式 11 1. 招投标资料 将历年招投标纸质资料按项目整理归档,电子扫描版拷贝到办公电脑中整理保存。 2. 承保资料 将承保纸质资料按项目名称整理归档,电子扫描版拷贝到办公电脑中整理保存。 3. 保全资料 将保全申请过程中涉及的相关纸质资料按项目名称按年度整理归档。