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太平洋神行车保培训课件44页PPT

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太平洋
资料大小:8530KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
支持系统:Win9X/XP/Vista/7/8/10
解压密码:m448
更新时间:2022/1/2

类型:金牌资料
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内容简介
神行车保培训课件



出单前准备材料
精确报价
立即投保
安心支付
业绩查询
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【出单车险前准备材料——证件照片】
一、私家车 1、行驶证正、副本照片; 2、车主身份证正、反面照片
二、单位车 1、行驶证正、副本照片; 2、单位组织机构代码证照片
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【出单车险前准备材料—上年保单(非新车)】
从上年保单上了解如下信息: 上年保单的到期日期; 上年承保的具体险种(如客户要求按照上年险种承保) 最后向客户了解今年想要保哪些险种; 如客户不了解的话,营销员因根据客户情况,向客户推荐险种。
出单前准备材料
精确报价
立即投保
安心支付
业绩查询
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【登录神行太保】
营销员登录神行太保后,可在主界面看到“神行车保”模块。
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【进入神行车保】
“新客户”业务为首次在交叉销售进行投保。 “老客户”业务查询范围为上年交叉销售渠道进来的,且在三个月内到期的保单。 “离线报价”业务为用户提供快速报价功能,用户只需输入车辆购置价、选择投保险种,系统会进行保费计算。 点击“新客户”。
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【车辆基本信息录入——车辆投保信息】
前有“*”红色星号,为必填项。 车主姓名:行驶证上“所有人姓名”。 初登日期:行驶证上“注册日期”。 使用性质:根据客户车辆性质选择,是个人、企业、机关、营运、非营运等。 其他如无特殊情况可不填。
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【车辆基本信息录入——保单基本信息】
输入起保日期,旧车依据客户上年保险到期时间。 业务来源:选择“个代产”。 代理点:输入“ZZZ”,点击“查询”,选择“中国太平洋人寿保险股份有限公司XX分公司”。 渠道合作代码与统保代码:不动。
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【车辆基本信息录入——投保人信息】
“*”处正确填写客户信息。 点击“下一步”
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【车型查询1】
进入“车型查询”,车辆型号、车架号、发动机号、号牌类型,可在行驶证上找到相关信息,务必填写正确。 填写完毕后,点击“查询”。
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【车型查询2】
系统会查询出与客户车型相符合的所有车型。 点击其中一个型号,可看到该车型相关信息。包括新车购置价、折旧价、载客人数等。 黄色代表选择了该车型。 选择正确车型后,点击“下一步”。
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【险种自选】
进入险种自选环节。在这里可自由搭配车险险种。 首先勾选“交强险”
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【车船税信息录入】
弹出车船税缴纳界面。 旧车如无特殊情况,缴纳日期应为当年的第一天到最后一天。新车则按照发票开具日期开始缴纳,截止日期为当年的最后一天。 如客户当年已自行缴纳过车船税,则在纳税状态中,改成“完税”,同时填写“开具税务机关”、“完税凭证号”。 红色星号为必填项,请务必填写正确。 点击“确定”。
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【交强险计算】
点击“确定”后,返回险种自选界面。点击“计算”,系统会根据去年出险情况,计算出交强险保费和车船税。 红色方框内为商业险部分。可根据客户需求进行勾选。
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【机动车损失险】
勾选“机动车损失险”,系统默认保额按照新车购置价来购买。业务员可帮客户进行更改,但切忌不足额投保。